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广汽集团发布了2021年5月的销售数据，总体表现良好。其中，广汽埃安表现较好，产量和销量分别同比增长73.12%和104.97%。然而，由于芯片短缺的影响，集团整体批发表现好于生产端，环比差于行业整体。企业端去库存，企业库存当月分别为-6447/-783/-2796辆。广汽5月下折扣率小幅增加，但广汽传祺GS3 2021成交价降幅较大，为-2136元，折扣率环比+2.24%。我们维持2021-2023年营业收入683/751/841亿元，归母净利润70/90/106亿元的盈利预期，分别同比+16.7%/+29.1%/+17.4%；对应2021-2023年EPS为0.67/0.87/1.02元，PE为17/13/11倍。维持广汽集团“增持”评级。
