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长城证券研究院每周观点汇总（2021.6.7—2021.6.13）显示，当前经济基本面和中美政策信号使得人民币汇率不具备短期大幅升值的基础，今年人民币汇率大概率将维持双向波动，对于金融市场上外资流入的支撑也具有不确定性。近期市场风险溢价持续回落，市场震荡可能已经进入后半场。推动市场向上的积极因素在增加，一是整体估值的历史分位数回归至正常水平；二是市场对于流动性收紧的担忧有所缓解；三是黑色系大宗商品价格高位回落；四是外资近期加速流入，受外资青睐的核心资产受益更多。建议在市场风格再平衡的过程中保持相对均衡配置，但是目前可以偏积极一些，高景气行业的配置机遇逐步显现。建议以业绩为锚，筛选并重点关注中小市值、相对低估值、2021年业绩预期增速较高的二三线龙头个股。1.内外需求复苏共振+估值性价比+涨价逻辑，顺周期行业仍是确定性较强的方向，包括化工、汽车、银行、半导体、面板等细分领域。2.受市场风险偏好改善的影响，以大消费、医药为代表的核心资产也出现了结构性的机会。
