游戏行业：中国移动游戏市场年度综合分析2021

中国移动游戏市场年度综合分析2021 2021/5/312数据驱动精益成长分析定义和分析方法l本分析内容主要分析对象是中国移动游戏，移动游戏是指在智能手机运行的游戏产品。l本分析内容主要分析中国移动游戏市场发展背景与现状、产品与用户、买量市场、典型厂商和发展趋势，通过对行业的全面扫描和数据分析，旨在增进公众对中国移动游戏市场的了解，为移动游戏厂商及开发者提供参考意见。分析范畴l分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。l分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。千帆说明l千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为。l千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP4万多款APP。l千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+。分析定义 中国移动游戏市场发展背景与现状1 2021/5/314数据驱动精益成长新冠疫情重塑文化娱乐市场，中国游戏迈向高质量发展P2020年，游戏继续受到以中宣部为代表的管理部门高度重视，在发挥事前审批的品质风向标的基础上，积极在未成年人保护、事中事后监管等方面完善和加强。加强引导游戏行业优质发展SET2020年，新冠疫情为在线娱乐市场在文化娱乐市场的份额带来了强力的提升，同时国内经济拥有更稳健的发展，居民人均可支配收入实际增长2.1%，生产生活有序。新冠疫情强力加速在线娱乐市场在监管部门的积极引导和治理下，游戏行业的负面舆论相比此前有明显的减少趋势，社会对于游戏的文化、社会价值认知趋于理性；产学合作增多，人才基础向好。社会认知逐渐转向正面以机器学习为基础的推荐算法、数据分析等技术在游戏领域的应用逐渐走向广泛化，为游戏制作、运营和推广等各业务环节带来智能化升级趋势。人工智能等技术应用逐渐广泛化2020全球政治、经济、文化和技术环境都发生了巨大变化，但中国游戏产业仍在危机并存的环境中取得了出色的市场成绩。国内方面，在监管部门的积极引导下，得益于国内稳定有序的生产生活和社会认知的理性化趋势，移动游戏产业全面开启迈向高质量发展的新时代。未来，创新与智能技术的应用成熟化将成为推动游戏产品变革升级的重要推动力量。例如，以收集、存储、计算和分析为核心的数据分析技术正在持续扩大应用场景，不断优化技术、积累方法和降低成本，从而为游戏业务提供了大量成熟的解决方案。未来，机器学习、边缘计算、5G等技术的发展有望为游戏行业提供更多更加丰富的智能化能力，并推动游戏制作的发展，从而进一步实现产品的升级。 2021/5/31数据驱动精益成长5游戏行业疫情期间捐赠物资，推出活动以丰富玩家“宅”生活•武侠网游《逆水寒》延长游戏的免费点卡计划，让玩家安心在家免费玩游戏•腾讯游戏《欢乐麻将》与《欢乐斗地主》开通好友房功能，打出“少出门，多陪伴”口号•迅游加速器限时免费，吸引玩家共同阻击疫情出台活动，鼓励居家•积极复工，并采用疫情知识培训、每日检测等手段保证公司正常运行•启动人才招聘计划，中手游、腾讯、网易、莉莉丝、巨人网络、三七互娱等都采用“无接触招聘”模式进行人才招揽，在疫情影响的经济不景气环境下，招收职工促进社会的和谐稳定积极复工，稳定就业•《我的世界》携手呼吸疾病国家重点实验室等机构共同打造科普玩法“南山防疫科普小讲堂”，用趣味性知识学习稳定大众情绪•三七互娱联合广州日报制作《消毒大作战》H5小游戏，玩家可通过寻找消毒用品进行日常家居消毒从而获取防疫知识，简单帮助民众普及科学防疫消毒知识趣味方式，推动防疫知识传播直接捐款：•中手游、莉莉丝、上海鹰角、网易、三七互娱、西山居等诸多游戏企业均捐赠资金支持武汉，金额百万-千万不等捐赠医疗物资：•游族网络、米哈游等捐赠口罩、防护服、手术隔离服、一次性帽子、鞋套等医疗物资设立基金：•腾讯成立15亿元“抗疫基金”，用于疫情期间物资、技术、人员关怀、科研与医疗事业等领域支持•网易设立1亿元“新型冠状病毒疫情专项防控基金”•腾讯成立1亿美元“腾讯全球战疫基金”，用于助力抗击全球新型冠状病毒疫情捐赠特定时段/平台收入：•帕斯亚科技捐赠《波西亚时光》2月在Steam平台和WEGame平台上的所有收入•西山居利用《剑网三》影响力，开展游戏线上募捐活动。特定项目“祈愿烛火”所有收入通过购买物资和设备捐助武汉前线医院积极捐赠物资，总计金额达到十亿级 2021/5/31数据驱动精益成长6监管体系持续完善，规范未成年人消费、促进行业发展明确未成年人行为可被追认01•《民法典》明确未成年人实施的民事法律行为需经其法定代理人同意、追认•《民法典》与《著作权法》对未成年人消费有效性、被侵权者保障权益、和侵权者惩罚力度方面进行修改。•主要体现在：在未成年人行为可以由其法定代理人追认（如：游戏内部消费），规范未成年游戏消费行为，促进行业良性发展；明确内容数字化构成侵权，对游戏网络数字化传播构成侵权给予条文支持；修改后加入惩罚性赔偿而不是施以补偿性赔偿，对侵权者具有显著的警告作用，加大对盗版打击力度。02完善保障权益范围•《著作权法》更加明确复制权内容，指出数字化是被侵权者权利的一种，未经允许的数字化复制行为构成侵权加重处罚•《民法典》新增故意侵害他人知识产权，情节严重者，被侵权人有权请求相应惩罚性赔偿•《著作权法》明确规定对于侵权所得可处罚1-5倍罚款03 2021/5/317数据驱动精益成长© 易观分析www.analysys.cn数字娱乐产业获加速，IP运营成熟化为移动游戏持续输送资源易观分析数据显示，2020年，虽然线下娱乐产业受到了重创，但得益于网络游戏、数字阅读等行业的发展，中国数字娱乐产业市场规模仍录得了可观的增长，整体市场规模达到了6,835亿元人民币。作为接近七千亿的市场，数字娱乐产业的融合发展正在日益成熟，以IP作为核心要素，以阅读和动漫为IP源头，以影视和音乐为影响力放大器，以游戏为商业变现环节并反哺内容，从而实现资源流转和产业协作。IP培育、开发和运营在数字娱乐各细分行业中不断成熟化发展，尤其是网络文学的精品频出和影视的工业化发展，在为移动游戏的发展奠定了充分的产业基础的同时，也有望持续为移动游戏输送越来越多内容品质和影响力俱佳的国产IP，从而持续推动移动游戏市场规模的增长。01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,00020142015201620172018201920202014-2020年中国数字娱乐产业市场规模（亿元人民币）游戏影视视频网络动漫数字音乐数字阅读数据说明：1.中国数字娱乐核心产业规模包括网络游戏、影视视频、网络动漫、数字音乐、数字阅读等细分市场的规模。2.网络游戏市场包括端游、页游、手游；影视视频市场包括：网络视频广告、版权、用户付费等以及院线电影票房，不包括电视台；动漫市场包括：用户付费、广告以及原创版权收入；数字音乐市场包括：PC+移动端产值、电信音乐增值业务、多媒体流量、音乐平台等；数字阅读市场包括：用户付费、广告、版权、出版、硬件等。2,5123,1013,8154,6875,5296,2216,835 2021/5/318数据驱动精益成长移动游戏市场占比超预期达77.7%，将持续贡献主要营收l易观分析数据显示，在疫情影响下，宅经济迅速发展，同时由于客户端游戏和网页游戏市场的持续调整，中国移动市场占网络游戏市场比例在2020年得到大幅提升，达77.7%。随着可玩性较强的新作频现，2021年移动游戏市场规模将继续走强，有望达到81.2%。l从市场基础看，移动游戏的用户规模持续走高，付费意愿也有所提升。2020年，多款移动游戏收入破亿，游戏企业将更多资源倾斜于移动游戏的开发和发行之上，端游和页游市场持续进入存量时代，市场规模在未来或将进一步走低。l网页游戏市场将持续保持调整态势。客户端游戏层面，云游戏等技术的逐步成熟、结合优质爆款产品的出现，或将扭转行业市场规模下降的趋势，但该细分市场仍面临较大挑战。移动游戏市场将继续成长，持续为网络游戏市场贡献主要营收。38.1%35.6%31.4%28.2%20.2%19.3%14.1%9.2%7.8%5.8%3.2%2.1%1.5%0.9%52.7%56.6%62.8%68.6%77.7%81.2%85.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201620172018201920202021F2022F客户端游戏网页游戏移动游戏2016-2022F 中国网络游戏细分市场结构© 易观分析www.analysys.cn 2021/5/319数据驱动精益成长2020年移动游戏市场规模大幅增长，精品化仍为主要发展方向lAnalysys易观数据显示，2020年中国移动游戏市场规模为2,646.5亿元人民币，增长率为43.0%，相较去年提升显著。预计此后两年仍将保持高于10%的增长率，2022年将达3,399.9亿元人民币，同比增长10.2%。l2020年，共有1,413款游戏过审，其中，移动游戏版号下发数量达1,231款，相较2019年有所下滑。收获版号数量排名前三的游戏企业为中青宝、边锋网络、网易，分别过审48、24、22款移动游戏。整体手游产品质量持续提升，推动市场规模增长。l同时，2020年，移动游戏市场继续保持走产品精品化的路线，玩法丰富、画风精致的产品受到用户的喜爱。不仅限于大厂，各中腰部游戏企业纷纷发力，结合知名IP、经典题材，开发了众多质量优秀的手游产品。未来，精品化仍将是行业发展的主要方向，更高的研发投入以及更细致的质量考察将成为企业游戏产品能否成功的重要影响因素之一。2016-2022F 中国移动游戏市场规模901.4 1,212.4 1,450.4 1,850.1 2,646.5 3,086.5 3,399.9 77.5%34.5%19.6%27.6%43.0%16.6%10.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000201620172018201920202021F2022F市场规模（亿元人民币）增长率数据说明：1、基于算法调整，对2018年度及之前中国移动游戏市场规模进行了调整。2、市场规模计算具体包括企业运营及研发的移动游戏。© 易观分析www.analysys.cn 2021/5/3110数据驱动精益成长用户规模增速有所放缓，仍具备一定上涨空间lAnalysys易观数据显示，2020年中国移动游戏用户规模为6.48亿人，相较去年有小幅增长。疫情之下，居家娱乐的普及让更多互联网用户接触到移动游戏，一定量玩家已具备粘性，预计用户规模将持续保持较为稳定的增速。l2020年，媒体和渠道进一步入局移动游戏领域，吸引了更多用户的加入。以短视频为代表的媒体渠道在游戏推广发行上与游戏研发商实现深度合作，为其提供更具针对性的推广方式。部分长视频平台则倾向关注知名影视剧改编移动游戏，吸引了大量新玩家的加入。l市场存量特征仍将长期保持，但移动游戏用户规模仍有上行空间。现阶段，卡牌类、放置类移动游戏的用户群体数量相对FPS、MOBA更少。随着细分领域爆款的推出，具备创新型、新玩法的移动游戏将吸引更多新用户的加入，整体用户规模仍具备一定的上涨空间。2016-2022F 中国移动游戏用户规模5.60 5.80 6.20 6.35 6.48 7.10 7.50 19.0%3.6%6.9%2.4%2.0%9.6%5.6%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%012345678201620172018201920202021F2022F规模（亿人）增长率© 易观分析www.analysys.cn 2021/5/3111数据驱动精益成长© 易观分析www.analysys.cn2020年