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- 核心结论：煤炭、钢铁的确定性景气，静待消费能力持续修复。2. 行业配置之景气度跟踪（第33期）：欧美疫情持续缓解下海外经济加速恢复，油价显著上涨，将有利于交运、有色、化工等贸易、大宗商品。国内定价的钢铁、煤炭在保供稳价、安全生产等政策调控下，价格逐步企稳回升。3. 下游消费：汽车、家用电器、影视传媒、造纸、乘用车等行业的消费需求正在逐步恢复。4. TMT：半导体、面板、智能手机等行业的市场需求持续增长。5. 大金融：券商、银行、房地产等行业的盈利能力和前景受到关注。6. 风险提示：中美贸易摩擦、海外疫情、经济上行不及预期。
