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电子行业是全球最大的半导体消费国，本土厂商成长空间巨大。2021年全球智能手机出货量有望达到13.8亿部，同比增长7.7%。5G是消费电子产业的主要驱动力，5G LNA和PA及模块增长确定性高，推荐重点关注深度受益于5G产业链公司卓胜微等。前十大晶圆代工业者产值再创单季新高，达227.5亿美元，环比增长1%，台湾和马来西亚封测受疫情影响，看好本土半导体厂商。国内半导体封测公司订单爆满，国产替代加速推进，国内半导体行业将迎来黄金投资机遇期，本土半导体设备材料以及封测将充分受益。
