本报告分析了钢铁行业实现碳中和的主要途径，包括控产量、降能耗和碳捕集技术。预计行业碳达峰将在2025年前后，而龙头公司达峰更早。碳中和将重塑钢铁行业格局，推动行业集中度上升、电炉钢占比趋势增强。此外，电炉钢开启灵活的特点将使得供给端的波动匹配需求，价格波动性下降。维持行业“增持”评级，推荐板材三大龙头华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份，受益南钢股份；螺纹三小龙方大特钢、三钢闽光、韶钢松山。同时，推荐成长股方大炭素。
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