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本周投资主题是建材行业。成都防水提标加速落地，对全国范围内的防水行业提标和变革具备风向标意义，相关新规或加速落地，龙头企业将充分受益。投资建议方面，推荐水泥、玻璃、玻纤、减水剂和消费建材等子行业。风险提示包括下游需求不及预期、政策实施力度不及预期和外部环境不确定性加剧等。
