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流动性是当前市场主要矛盾，随着流动性担忧的释放，市场无论是风险偏好还是赚钱效应都已在持续显现。当前，流动性“由紧到不紧”的预期修正带来的做多窗口仍在继续。建议布局港股“黄金坑”，重点关注港股科技巨头和价值龙头，以及景气的确定性较强的新能源、化工，以及“地产后周期”中的玻璃、消费建材、家具等板块。
