发布中国智适应教育行业白皮书安永

中国智适应教育行业白皮书2021年2月 目录摘要03一中国智适应教育行业概览041.1 中国智适应教育行业发展现状1.2 中国K-12智适应教育行业的市场规模1.3 中国K-12线下智适应教育的竞争格局1.4 中国K-12智适应教育关键成功要素二中国智适应OMO教育模式概览202.1 智适应OMO教育模式的形成背景2.2 智适应OMO教育模式的商业形态2.3 智适应OMO教育模式的探索方向三中国智适应教育行业展望273.1 中国智适应教育未来发展趋势3.2 推进中国智适应教育行业发展的思考 摘要自1956年首次提出“人工智能”概念起，随着计算机算力和算法技术的突破，人工智能已渗透进人类生活的方方面面，不断在模拟、延伸和扩展人的智能上演进。“智适应教育”正是教育行业演进至今的重要成果，人工智能通过切入“教学”环节推动真正的“因材施教”教学理念落地。近年来，我国也一直鼓励教育领域的信息化和智能化转型。2017年国务院发布的《新一代人工智能发展规划》明确了人工智能在教育领域的重要地位。上海更是领先一步出台了《上海市教育信息化2.0 行动计划（2018-2022）》，明确了智能教育的细化探索方向，其中“智适应教育”便首次出现在政府规划性文件内。智适应教育产品形态丰富多样，市场容量亦正处于高速扩张阶段，发展极具想象空间。但同时，其技术壁垒较高，应用场景较多元化的特点，导致市场定义不清晰，用户认知有限的情况依然存在。因此，为帮助行业参与者、用户更好地认识市场，并帮助智适应教育行业砺行致远，安永-博智隆全新发布本《中国智适应教育行业白皮书》，对中国智适应教育行业现状和未来发展趋势开展了相关研究与分析。本报告首先从宏观角度分析了中国智适应教育行业的发展现状，对智适应教育的智能化水平进行了定义，测算了中国K-12智适应教育行业的市场规模，并总结了三大关键成功要素；然后从智适应教育商业模式角度，深入挖掘智适应OMO教育模式的形成背景、商业形态和探索方向；最后总结出中国智适应教育未来发展的四大趋势，从市场业者战略布局，社会各界助力两个角度提出了如何推进中国智适应教育行业发展的思考。以下为本次研究的主要核心观点和发现：►智适应教育是指人工智能技术渗入核心教学环节后，为学生提供个性化的学习体验的教育产品所形成的市场。►经测算，2019年中国K-12智适应教育整体市场规模已达到约300亿元，预计到2025年将达到约2,700亿元。其中线下渠道的低线城市将是智适应教育的主要渗透方向。►当前智适应教育市场集中度较高，超过一半的市场份额集中于少数头部业者，但由于市场快速扩张，预计未来将有更多的科技公司、传统教育巨头以及在线教育企业宣告入场，竞争格局尚处于变化之中。►智适应教育企业的关键护城河在于AI技术、课程内容、用户数据三大方面。►智适应OMO教育模式是目前新兴的探索方向。可实现教学的多场景深度融合，全方面解决传统线下以及在线教育的弊端，是兼顾个性化教学体验与教育成本的教育模式。►中国智适应教育行业未来将呈现渗透更深、学科覆盖更全、应用领域更多、适用场景更广的四大趋势。中国智适应教育行业白皮书I3 中国智适应教育行业概览011.1 中国智适应教育行业发展现状近年来，在智能技术的发展推动下，我们看到人工智能、大数据分析、云计算等技术逐渐渗透进各行各业，社会逐步从互联网时代迈向智能化时代。教育行业也随之酝酿着变革，借助智能技术的赋能，其应用正在教育的各个环节中加速落地。同时，随着这些应用的不断深化与拓展，“技术+教育”也逐步从最开始的单点式辅助教学工具，向多场景融合、替代教学核心环节过渡，并最终进入认知层面，实现高度个性化、交互化的颠覆式教学形态。在该背景下，“智适应教育”这一概念应运而生。智适应教育是指基于人工智能、大数据分析、物联网等智能技术，结合大量用户数据，针对个体学习过程中的差异性提供适合个体特征的教育形式，从而为学生提供个性化的学习体验，做到真正意义上的因材施教。智适应教育模拟了真人1对1教学的过程，解决了传统教育中“大班教学效果差、1对1教学成本高”的弊端，实现了千人千面的教学效果。1.1.1 智适应教育发展历程“智适应教育”一词源自“自适应教育”，两者同样秉承“因材施教”的教育理念。自适应教育源自于上世纪20年代出现的程序化教学理论和教学机器，随着百年间计算机技术的演进及人工智能的应用，形成了人工智能切入核心教学环节之后的“智适应教育”。自适应教育产品相继经历了传统教学、效率提升、决策辅助、智适应教学四大阶段。随着互联网、人工智能技术在不同阶段介入深度的提高，自适应教育产品形态也在不断加速迭代，产品智能化水平逐渐提高，教育环节覆盖也更为全面和精细化。市场方面，头部业者将竞相逐鹿智能化领域，在跑马圈地的行业渗透初期，拥有更高智能化水平的业者将具备先发优势，率先突围。资料来源：案头研究；安永-博智隆分析中国智适应教育行业白皮书I4次要核心覆盖教学环节智能化水平低高传统教学阶段效率提升阶段决策辅助阶段智适应教学阶段2000年2012年2016年大班课小班课一对一教学...双师课堂在线直播智能批改...智适应题库表情识别AI助教...智适应学习AI老师... 1.1.2 自适应教育的智能化水平分级根据智能化程度由低到高，自适应教育可分为L0-L5六个等级，其中只有当人工智能切入核心“教学”的环节后（L3-L5），才可称之为“智适应教育”。►L0 -传统教育（TT -Traditional Teaching）：为传统的真人教学，所有环节均由老师负责，无自动化工具。►L1 -互联网教育（IT -Internet Teaching）：通过信息化工具帮助改变教学场景、提升教学效率，如远程直播工具、线上测试系统等，但各个环节均以人为主导，代表形式有在线直播课、在线公开课等。►L2 -智能工具（AT -AI Tools）：开始在一些非教学环节应用采用AI技术，以进一步提升效率，如拍照搜题、语音测试等智能辅助工具，但全环节基本仍由真人老师负责，代表产品有作业帮、猿辅导等。►L3 -部分智适应教育（PA -Partial AI Teaching）：开始在教学环节采用AI技术，系统提供分析与推荐以辅助教师决策，但教学环节仍以真人老师主导。市面上企业通常提供一整套教学课堂解决方案，实现课前、课中、课后的全流程教学数据打通与精准诊断。该类产品通常称为智适应辅助平台或AI助教，代表企业国际有ALEKS、Knewton、Coursera、可汗学院，国内有科大讯飞、好未来等。L0-TTL1-ITL2-ATL3-PAL4-AAL5-FA真人教师互联网工具人工智能传统教育Traditional Teaching互联网教育Internet Teaching智能工具AI Tools部分智适应教育Partial AI Teaching高级智适应教育Advanced AI Teaching完全智适应教育Full AI Teaching名称代表应用诊断规划教学练习反馈教书育人监督/激励/人格培养...智适应教育AI未介入教学环节AI介入教学环节智能化水平高低线下传统教育一对一、班课直播课Mooc、录播课作业帮猿辅导Knewton科大讯飞IBM Watson松鼠AiKorbit松鼠Ai资料来源：案头研究、专家访谈；安永-博智隆分析►L4 -高级智适应教育（AA -Advanced AI Tutoring）：在教学环节采用AI技术，并实现全环节由AI主导。学生通常在终端上接受AI老师的教育并完成练习与测评，真人老师负责最后的把关与纠偏。该类产品通常称为智适应学习平台或AI 老师，代表企业国际有IBM Watson、BYJU‘S、Realizeit，国内有松鼠Ai（部分产品线有辅导老师）等。►L5 -完全智适应教育（FA-Full AI Teaching）：为智适应教育的终极形态，即各个环节均由AI全权负责，完全模拟优秀教师的教学过程，无需真人干预。目前国际代表为2018年创立的在线智适应学习平台Korbit，其脱胎于图灵奖获得者、AI知名教授YoshuaBengio领导的人工智能实验室，可教授数据科学、机器学习和人工智能相关课程。国内得益于庞大的K-12教育刚需以及商业应用的探索，智适应教育领先企业松鼠Ai已有部分产品应用（如Ai打地基课程、与钉钉合作的免费课程）实现L5水平。尽管人工智能理论上可模拟甚至超越优秀教师，并应用于教育各环节，但我们认为在当前AI技术条件下，还无法取代真人教师在监督、激励以及习惯培养等方面的作用。因此，让AI负责“教书”，真人教师负责“育人”可能是一种理想的教学形态。但随着技术突破，不排除将出现更高阶的智能级别可独立完成“教书育人”的全部工作。中国智适应教育行业白皮书I5 1.1.3 国际智适应教育市场概况随着大数据、人工智能等技术的不断成熟，智适应教育逐渐从理论走向落地应用。21世纪初，智适应教育产品在美国诞生，一大批欧美企业如Knewton、Realizeit等公司纷纷上线，代表着智适应教育正式进入商业领域。印度市场则起步较晚，于2010年前后才开始兴起一批智适应教育领域的初创公司。当前在技术和资本的双重驱动下，智适应教育技术的全球覆盖度和商业化应用程度逐渐高升，但因为不同国家不同的教学内容、技术水平、文化背景，各国在智适应教育市场发展上呈现出较大差异：美国：美国是智适应教育研究起步最早的国家，技术与前沿理论研究较为成熟，同时由于知识产权明确，拥有质量较优的教学内容。但由于种族繁多、学生拥有多元化背景、学习成绩不是唯一升学参考因素等市场特征，智适应教育产品的规模化应用存在一定瓶颈。目前美国出现的智适应教育产品主要集中在K3学前教育及高等教育领域。由于缺乏成熟的商业变现模式，一批优秀的智适应教育平台最终被大型出版商收购，其中经典代表为拥有全球领先的学习数据收集和个性化学习内容交付技术的Knewton。欧洲：起步略晚于美国，在智适应教育领域同样具备较强的研究实力和基础，但由于欧洲地区拥有24种官方语言以及若干其他语言，分化的语言环境导致很难实现大规模的To-C端应用推广。受限于狭窄的国内市场，欧洲优秀的智适应教育公司纷纷进军了美国市场，与众多美国高校开展合作，其中经典代表为拥有智能学习引擎的Realizeit。印度：虽然起步最晚，但因为市场人口基数庞大、智能网络普及度广、K-12教育内容统一明确、成绩提升需求迫切等因素，智适应教育产品反而在印度实现了规模化发展，主要用户与应用场景为K-12基础教育阶段。目前印度是与中国最为接近的智适应教育市场，其中经典代表有BYJU'S。BYJU'S案例介绍1.成立背景BYJU'S作为智适应教育应用的优秀代表公司，成立于2011年，旨在为学生提供学习帮助的在线学习型应用，覆盖数学、物理、化学、生物等学科以及JEE、NEET、CAT、IAS、GRE 和GMAT等考试科目。主要产品为面向1-3年级学生的Early Learn App以及面向4-12年级的The Learning App。2.产品特色BYJU'S的产品为面向C端学生的App，致力于推动学生课余时间的自主学习。产品以生动有趣的原创教学视频为特色，根据不同知识点制作了时长为5分钟左右的小型教学视频，并能根据学生的熟练程度和能力重新对教学视频进行排序，生成个性化的学习方案。在学生使用期间，还能根据反馈和评价针对性地调整学习方案。商业模式方面，BYJU'S前期提供免费的课程服务，等培养出兴趣再进行收费。该模式有利于培养用户的使用习惯，并为BYJU'S带来了庞大的注册用户群。3.取得的成就当前，BYJU'S已拥有7,500万注册用户，覆盖1,701个大小城市，成为了印度最大的在线教育企业之一。全球资本同样对BYJU'S抱有极大的期待并多次抛出橄榄枝。目前BYJU'S 估值已达到108亿美元，完成19次融资，累计融资金额高达26.88亿美元，其中不乏红杉资本、腾讯等知名投资机构。中国智适应教育行业白皮书I6A轮B轮C轮D