2021年中国5g终端产业发展形势展望
赛迪智库2.21中国工业和信息化发展形势展望系列2021年中国5G终端产业发展形势展望【内容提要】展望2021年，5G终端生态布局百花齐放，商用比例趋升：5G手机渗透率持续提升，品牌格局持续巩固；终端5G芯片需求旺盛，带动技术加速突破；重点垂直行业领域5G推广应用将持续展开。与此同时，我国面临5G新基建规模部署究善尚需等待，关键核心芯片与元器件技术需持续攻关，终端模组形态数量稀少、价格高居不下，行业应用创新支撑及商业探索仍需加强。为此，赛迪智库电子所提出稳步推进5G新基建底座部署，发推动产业链协同创新；推进5G终端创新与普及，加速行业应用落地推广。【关键词】5G终端产业发展形势展望赛迪自工信部发放5G商用牌照，我国5G商用推进已满一年，在2020年我国5G“新基建”有序推动部署下，截至11月我国5G基站建设近70万座实现国内地级以上城市5G覆盖，为终端产业发展提供了必要支撑带动环境，目前我国终端连接数已突破1.8亿。2021年作为我国“十四五”发展的开局之年，将大力推动5G新基建发展，5G终端是连接网络基础设施和行业应用的桥梁，终端产业创新发展是5G规模商用的关键。展望2021年，5G终端生态布局百花齐放，商用比例趋升；5G手机渗透率持续提升，品牌格局持续巩固；终端5G芯片需求旺盛，带动技术加速突破；重点垂直行业领域5G推广应用将持续展开。赛迪智库162油智库 CCiD一，对2021年形势的基本判断（一）5G终端生态布局百花齐放，商用比例趋升口2020年5G终端除了智能手机、室内外CPE等传统终端类型，新增机器人，电视机、工业CPE等5G终端形态。口截至9月底终端形态数量已达444款，已明确商用终端数量达到222款，一年来商用终端类型比例不断提升。展望2021年，5G机器人，工业CPE、车载模块等行业应用终端形态将不断创新通现，随着支持Sub-6GHz5G网络基础设施部署和支持毫米波波段设施技术完善推广，支持毫米波通信的终端类型将有所上升，5G全场量终端生态将进一步完鲁，2H9年11月-2121年9月全球5G其发存8要用情20年9月.周，全排及每5赛迪批录率准1零地智平量量，2020.118格表81客地督4垫理，2020.115G终端作为5G应用的关键平台和控制中心，给传统终端设备与人工智能等新兴技术融合落地提供物理实现基础。打破4G时代手机终端一枝独秀的局面，2020年5G终端除了智能手机、室内外CPE、模块、热点、适配器等传统终端类型，新增机器人、电视机、笔记本、工业CPE、车载路由器/热点、车载单元、相机、编码器等5G终端形态。据GSA相关数据显示，2020年1月全球发布5G终端形态数量首次超过200款，截至9月底终端形态数量已达444款，已明确商用终端数量达到222款，一年来商用终端类型比例不断提升。受益于全球5G中频段网络基础设施优先部163迪智 中国工业和信息化发展形势展望系列智库署，已公布5G终端中超90%的终端设备支持Sub-6GHz，18.9%支持毫米波通信。展望2021年，5G终端生态百花齐放格局将进一步加强，5G机器人工业CPE、车载模块等行业应用终端形态将不断创新涌现，持续扩大5G终端外延。随着支持Sub-6GHz5G网络基础设施部署和支持毫米波波段设施技术完善推广，支持毫米波通信的终端类型将有所上升，5G全场景终端生态将进一步完善。（二）5G手机渗透率加速提升，品牌格局持续巩固CiD赛2H9年11月至2121年10月8;国智期手机出资情况赛迪智批格表：零地督4整过，2020.11口2020年5G手机是终端厂商布局重点，占比约45%，5G手机出货量已连续5个月占比超60%，口以华为、viVO、OPPO、小米等品牌构成"一超多强”的5G手机市场格局趋于稳定，展望2021年，5G手机换机潮将加速到来，我国5G手机出货量和占比均将进一步上升。5G手机终端市场马太效应继续深化，品牌手机厂商将继续扩大优势，提升市场份额。2020年已发布5G终端中手机类型占比约45%，占据近半壁江山，是5G终端厂商布局的重点。随着5G新基建的持续推进，我国5G手机出货赛迪智库164迪智库 CCiD智库量整体呈现不断上升趋势。受2020年初新冠疫情影响，智能手机市场整体出货量大幅下降，随着复工复产的稳步推进，截至2020年10月，国内市场5G手机累计出货超过1.2亿部、上市新机型累计183款，从各月份着，5G手机出货量已连续5个月占比60%以上。市场格局方面，我国5G手机终端市场逐步成熟，以华为、vivO、OPPO、小米等品牌构成“一超多强”的5G手机市场格局趋于稳定，四大品牌合计高达97%，市场集中度进一步提升。价格方面，以4000元及以上5G品牌手机市场为主，华为、三星等以折叠屏5G手机布局高端旗舰机市场，随着5G终端产业链成熟，基展望2021年，在新冠疫情有效防控、全面复工复产，以及5G新基建更广范围部署下，5G手机换机潮将加速到来，我国5G手机出货量和占比均将进一步上升。5G手机终端市场马太效应继续深化，品牌手机广商将继续扩大优势，提升市场份额；5G手机品牌厂商仍将以制程、折叠屏等先进技术争夺中高端旗舰机市场，在低端5G机型方面，以更亲民的价格打通低端市场，价格或将下探至1500元左右，以利润换取市场空间。CiD赛迪智库165 中国工业和信息化2.21发展形势展望系列智库（三）终端5G芯片需求旺盛，带动技术加速突破口2020年5G智能手机等终端市场进一步打开，基带、射频等芯片需求巨大。口终端基带芯片持续向高集成度Soc芯片方向发展，手机终端芯片制程工艺以7nm为主，台积电、三星高度望断先进制程芯片制造市场，口5G高频段对滤波器、功放等射频元器件设计制造提出严苛要求，博通、思佳讯，QorVO、村田等美日企业高度莹断射频芯片市场。2020年已发有8m制程工艺片展望2021年，产业发展政策带动相关技术突破及产业化发展，芯片制程持续攻关Kirin皖A145nm制程工艺芯片有望展开应用，海思、紫光、信维、卓胜微等国内企业中高端5Gsnapdrogon射频芯片产业化将加速，真期手车为mate40高属于iPhone12高术商局2020年随着5G终端市场进一步打开，尤其5G智能手机大规模普及基带、射频等芯片市场需求巨大。为克服5G高功耗和多模多频带来难集成问题，终端基带芯片持续向高集成度Soc芯片方向发展，目前手机终端芯片制程工艺以7nm为主，Y骁龙X60、麒麟9000、Exyn0s1080、苹果A14采用5nm工艺，台积电、三星高度断先进制程芯片制造市场。5G高频段对滤波器、功放等射频元器件设计制造提出严苛要求，尤其5G毫米波波段特性要求持续推动射频元器件研发与商用。目前，博通、思佳讯、Qorvo、村田等美日企业高度垒断射频芯片市场，相比之下，我国射频领域研究起步较晚，产品多集中于3G/4G中低端市场，受益于5G产业、集成电路等相关政策顶层设计红利，射频开关、功放以及SAW和BAW滤波赛迪智库166迪智库 CCiD智库器领域相继出现国产化替代方案。赛迪展望2021年，在央地联动的产业发展政策带动下，终端核心技术领域投资布局将进一步深化，5G芯片技术突破及产业化发展将促进行业迈进高速成长阶段。先进芯片制程将向3nm/2nm节点持续演进突破，5nm制程工艺芯片有望广泛应用。射频芯片市场格局短期难以打破，5G芯片半导体材料研发与关键元器件持续攻关，华为海思、紫光展锐、信维通信、卓胜微、中兴微电子等国内企业中高端5G射频芯片产业化将加速。（四）重点垂直行业领域5G推广应用将持续展开CiD赛口2020年随着5G新基建部需以及5GRel-16标准冻结，终端应用业务加速向各垂直行业延伸拓展。赛迪智5G+8K两会直播、5G+遇诊斯新冠疫、5G+工业互联网等典型5G行业应用落结实理2020全互两会“5G+8K”卫星“直播报道”5+8K展望2021年，在Rel-15及Rel-16标准冻结基础上，主要面向无人机、卫星、车联网的Rel-17标准将加速探讨推进，5G+车联网、医疗、工业互联网、智慧城市等行业应用场景全面打开，终端应用运营模式、商业模式、市场定位等也将进一步明确，2020年随着5G新基建在全国范围内加速部署以及7月面向工业物联网uRLLC方向的5GRel-16标准冻结，终端应用业务加速向各垂直行业延伸拓展。5G+8K两会直播、5G+远程诊断新冠抗疫、5G+工业互联网智167迪油智 中国工业和信息化221发展形势展望系列智库慧矿山等典型5G行业应用落地实现，围绕5GeMBB、uRLLC和mMTC三大应用场景的行业应用不断得到探索开展。展望2021年，围绕重大赛事、医疗教育、车联网、工业互联网等5G行业推广应用将得到深入开展，在主要面向eMBB5GRel-15标准以及主要面向uRLLC5GRel-16标准冻结基础上，2021年主要面向增强回传、网络切片以及无人机、卫星、车联网的Rel-17标准将加速探讨推进，5G+车联网、5G+远程医疗、5G+工业互联网、5G+智慧城市等行业应用场景全面打开，面向不同行业领域的5G终端应用运营模式、商业模式、市场定位等也将进一步明确。赛二、需要关注的几个问题（一）5G新基建规模部著完善尚需等待时日CCiD5G新基建大规模部署为终端产业发展提供必要支撑带动环境。5G网络基础设施部署从NSA模式转向支撑uRLLC和mMTC场景的SA模式全覆盖、高速大容量核心网和承载网升级仍需要较长时间，投资建设成本巨大，回报周期较长。5G基站能源消耗巨大，单站功耗约为4G单站的2.5~3.5倍，且5G基站覆盖面积远小于4G基站，以4G基站3倍数量估算，5G基站耗电量将达4G的9倍，电信运营商推进网络基础设施部署与配电运行面临现网电源、配套设备扩容和高昂电费的双重压力。赛迪智库168 CCiD智库（二）关键核心芯片与元器件技术需持续攻关目前我国5G芯片产业化程度尚不成熟，产业链上游半导体材料制备等受制于发达技术国家，芯片制造先进制程工艺整体落后，尤其中美科技脱钩现状加大我国5G终端产业链发展威胁，2020年中芯国际与ASML的EUV光刻机交易、华为与台积电的先进制程芯片代工合作均被打断。与国外相比，我国5G中高频器件在性能和产能上都存在一定差距，目前高速高精度模数转换芯片市场被亚德诺和德州仪器等美企巨头垄断，体声波滤波器及功率放大器市场也由美国博通、恩佳讯等主导。2021年，5G终端赛迪商用规模持续上升将带动核心芯片及关键元器件需求的大幅上升，关键半导体材料、先进制程工艺、关键5G中高频器件等将成为我国产业链企业协调攻关的重中之重。（三）终端模组形态数量稀少，价格高居不下目前全球已有20多家供应商提供超过60款5G模组，据相关数据统计5G终端模组价格已下降至100美元附近，但仍接近4G模组价格的七倍。比外，据GSA统计全球已发布144款5G终端类型，除了近半数智能手机类别外，仍包括CPE、无人机、电视、笔记本、车载模块等多形态类型，其中模组形态数量为64款，已商用的仅11款，可供选择终端模组类型数量稀少也是其价格居高不下的一个原因。2021年，随着5G应用领域规模169 中国工业和信息化221发展形势展望系列智库扩大、应用场景日益丰富，降低5G终端模组价格、提升模组类型丰富度将是繁荣终端生态的关键因素。（四）行业应用创新支撑及商业探索仍需加强目前5G终端行业应用创新支撑能力不足，融合应用5G、AI、大数据等新一代信息技术的行业应用能力开放、开发共性平台以及相关检测认证平台搭建处于起步阶段。面向教育、医疗、工业互联网、车联网等多垂直行业的终端应用标准没有统一，互联互通、安全隐私等要求尚且无法保障，技术及商业可行性霉进一步摸索验证。终端行业应用商业探索方面，5G+工业互联网、5G+超高清视频等行业级应用推广落地场景较多，但在5G+车联网、5G+智慧医疗等垂直行业应用方面多以示范应用为主，尚未形成足够的市场影响力。2021年，基于5G三大应用特性的终端应用创新支撑能力将加速健全，垂直行业场景落地和商业应用推广模式函需探索。三、应采
