三峡水利（600116）发布公告，其全资子公司长兴电力参与天泰能源股权重组，成为第一大股东。天泰能源将打造成为综合能源服务示范项目企业，标志着公司“十四五”发展规划逐步兑现。预计到2025年，公司销售电量将超过1000亿千瓦时，其中市场化售电量超800亿千瓦时，总资产超过320亿元，营业收入超过150亿元，4年收入复合增速为8.81%。此外，2021年一季度，公司售电量同比增长17.72%，实现营收20.55亿元，同比增长880.42%。我们维持公司2021-2023年的eps分别为0.44、0.53、0.63元，pe分别为20、17、14倍，维持“买入”评级。
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