本报告主要关注了以下几个方面：IDC政策收紧对核心资产价值提升的影响、智能网联汽车数据出台新规和试点城市推进对智能汽车行业的影响、全球PC市场出货量增长对物联网模组市场的影响、云基建复苏对云产业链的影响以及智能控制器和云通信行业的前景。
在IDC政策收紧方面，一线和核心城市政府对能耗和电力的限制将进一步趋严，一线机房稀缺性价值将提升。建议关注宝信软件、光环新网等。
在智能网联汽车方面，智能汽车行业规范的进一步推进与试点城市的逐步落地，有助于创造智能汽车快速商用的基础条件，智能汽车行业后续有望加速发展。建议关注中兴通讯、和而泰、广和通、移远通信等。
在物联网模组方面，全球PC市场出货量增长显著，物联网模组有望受益。建议关注涂鸦智能、广和通、移远通信、威胜信息、移为通信等。
在云基建方面，云产业链正逐步复苏。建议关注宝信软件、光环新网、秦淮数据、奥飞数据、英维克、数据港、城地股份、科华数据、万国数据、世纪互联、紫光股份、星网锐捷、天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技等。
在智能控制器方面，我国智能控制器市场规模已超过2万亿元，受益于5G和物联网兴起，智能家居智能控制器等细分赛道有望迎来新的增长拐点。建议关注和而泰、拓邦股份等。
在云通信方面，5G基建打造云通信技术底座，企业数字化转型持续推进，多重利好因素驱动行业步入高速增长阶段。建议关注腾讯控股等。
