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业绩高速增长，磷化工龙头再腾

2021-05-06 刘子栋,杨林,薛聪,龚诚国信证券劣徒|伪善

兴发集团是一家主要从事磷化工、电子化学品等业务的公司。2020年公司实现营收183.17亿元，归母净利润6.24亿元，创历史新高。2021年一季度公司营收44.67亿元，归母净利润3.55亿元，业绩爆发增长。公司有机硅和草甘膦产能投放步入业绩释放期，同时布局电子化学品，打造国际一流的电子化学品生产基地。我们上调公司2021-2022年盈利预测，预计2021-2023年归母净利润分别为13.71/17.87/21.17亿元，同比增速119.7%/30.4%/18.5%；摊薄EPS=1.33/1.74/2.06元，当前股价对应PE=10.3/7.9/6.6x，维持“买入”评级。

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