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中海油服(601808.SH) 2021年Q1业绩同比-84%，仍看好后续工作量回升后的盈利表现。综合毛利率同比-21.3pp，油公司生产计划推迟使得各板块作业量下降。中海油Q1资本支出进度有所延缓，后续支出节奏有望提速。在国际油价全面复苏以及中海油资本支出计划大幅上调背景下，仍然看好公司后续工作量回升后规模效应体现带来的盈利表现。预计公司2021-2023年归母净利润为35.5亿元、42.2亿元、46.5亿元，对应PE20、17、15倍，维持“买入”评级。
