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上海恩捷发布2021年一季度报告，实现营收14.43亿元，同比增长161.05%，归母净利润4.32亿元，同比增长212.59%，扣非后归母净利润4.05亿元，同比增长284.44%。21Q1业绩符合预期，未来快速扩产。公司21Q1毛利率为48.51%，创单季新高，净利率为31.62%，创单季新高。公司进军干法业务，有望打开低成本储能市场。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为18.29、23.88、32.77亿元，同比增长64%、31%、37%，对应2021-2023年PE分别为62、48、35倍，维持“推荐”评级。
