盘江股份发布一季报，一季度归属于母公司所有者的净利润2.07亿元，同比增长55.23%；营业收入17.19亿元，同比增长17.72%。煤炭业务实现毛利5.02亿元，同比增长91.17%。吨煤销售收入649.13元/吨，同比增长8.19%，吨煤销售成本451.71元/吨，同比下降7.44%。吨煤毛利197.41元/吨，同比增长76.33%，毛利率30.41%，同比增长11.75个百分点。煤炭产能增长潜力充足，预计新增产能315万吨/年。焦煤供给有望收缩，利好公司业绩释放。公司作为西南地区焦煤龙头，有望受益于焦煤短缺带来的价格上涨。我们给予增持-A投资评级，6个月目标价8.17元。
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