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根据研报，随着一季报的临近结束，半导体板块景气度高启，如韦尔股份、卓胜微、北方华创等公司均有不俗表现。同时，VR销量爆发推动歌尔股份业绩增长，预计上半年实现归母净利润15.6-18.0亿，同比增长100%-130%。面板方面，伴随物料供给受限叠加旺季效应，本月面板价格加速上行。苹果发布新款12.9英寸iPad Pro，搭载Mini LED技术，有望引领产业创新。Mini LED芯片需求将为LED产业链带来可观增量需求，为LED芯片厂商带来显著业绩增量。建议重点关注京东方和TCL科技。
