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这篇报告主要讨论了当前市场缺乏自上而下的主线的原因，包括经济复苏预期的回落、货币政策预期的改变以及分母端缺乏明确的向上驱动。作者认为，市场整体处于箱体，需要更多的时间和证据判断后续的经济走势。投资策略是沿着新能源、半导体、化工等业绩增速高增的板块，以及PPI上行和碳中和相关的钢铁、有色、煤炭等板块，以及休闲服务、建筑等业绩增速居后但市场预期不充分的板块挖掘机构性机会。风险提示包括疫情发展超预期和宏观经济超预期波动。
