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本周沪深300指数上涨3.41%，有色金属（申万）指数上涨3.67%。碳中和背景下大宗品供给端的限制，我们判断有色金属行业整体进入需求和流动性共振的上升期，特别是对制造业需求敏感的基本金属类，最看好电解铝、铜、稀土、锂等。重点关注一季报业绩超预期的有色子行业，如电解铝、稀土、锂等。建议关注北方稀土、盛和资源、天齐锂业、诺德股份、嘉元科技等。
