本报告对全球锂资源供应进行了梳理，指出澳洲锂辉石矿山在上一轮锂行业的周期中产能实现出清，目前仅维持正常生产状态的四座矿山。澳洲锂辉石精矿产量已几乎完全被包销协议锁定，散单销售量寥寥无几，包销主要集中在国内一、二线锂盐加工企业手中。报告预计澳洲锂精矿价格上涨确定性强，行业景气度有望持续提升。同时，报告指出国内锂盐厂的“抢矿大战”将持续存在，因为国内新增锂盐产能上的是比较快的，但只有拥有稳定原料供应才能保证产能的释放，而在争取海外矿山长单包销方面，头部锂盐厂更具有优势。报告推荐国内核心锂盐加工企业，特别是有上游原料布局的企业利润弹性会更大。报告的风险提示包括新能源汽车锂需求不达预期和锂精矿及锂盐价格上涨不达预期。推荐标的包括赣锋锂业、永兴材料、中矿资源和盛新锂能。
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