2021年中国养老服务行业发展报告：江涵秋影雁初飞
江涵秋影雁初飞2021年中国养老服务发展报告海量行研报告免费读 2©2021.4 iResearchInc. www.iresearch.com.cn摘要毋庸置疑，养老产业是块潜力巨大，具有稳定性的大蛋糕，加上土地，人才等不可再生资源的重要性占比极高，养老产业最终必将走向区域化和规模化。在摸着石头的过河的现今，制胜关键在于找准正确的长期定位和战略，明确认知，坚持长期主义迎难而上，坚定信心，细心耐心关注老年人的真正需求，才可能实现可持续的发展。随着我国老龄化程度的加深，养老服务业或将成为最具有潜力的”朝阳产业“。但是我国养老市场尚且处于初级阶段，市场混乱，标准不明确，盈利模式亟待摸索。许多企业专业不足，定位不清，提供的服务和当前的需求不服，因而陷入”围城“。和我国同属东亚，文化一衣带水，源远流长的日本早早进入老龄化社会，从养老理念，养老方式来说，日本的经验和模式可以说是已进入老龄化社会的发达国家中最值得借鉴的。日本养老市场立足于完善的社会保障，实现了市场的标准化之后，专注于关注细节的精细化和科技化，争取更好的延长老年人的生命质量。未来的养老体系仍然以居家+社区养老为主，机构养老为辅，医，护，养三位一体。目前我国社区和居家养老市场仍相对空白，机构养老地产成分居多，与医疗资源结合不紧密，针对相对富裕阶层的养老房地产市场趋近饱和，因此接下来的焦点将会投向中等收入人群，也是我国政府目前大力推行的普惠型养老。SMS来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 qRvNxOpMrOoNqOtNyQmQnQ7NdNbRnPrRpNqRkPqQtPkPtRsQ8OnMsNMYsRuMMYsQrR3挈领：养老行业宏观发展环境1抚今：养老服务模式分析2移山：日本养老服务行业情况3据典：日本养老企业案例分析4攻玉：经济实用型养老体系构建策略5 4©2021.4 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2021.4 iResearchInc. www.iresearch.com.cn人口结构快速转变过去数十年，经济发展催生了亚太地区的“婴儿潮”，随之而生的是庞大而廉价的劳动力群体。虽然促进了地区的生产力和收入增长，但是随着这群庞大的群体逐渐老去和经济发展，留下的将是远超其他地区的老龄化速度。以前的人口红利,现在转而成为老龄社会不得不面对的问题。随着以世界工厂定位的亚洲各国的老龄化，养老问题将逐渐成为困扰这一地区经济发展的矛盾。其中最核心的中国，与这一趋势息息相关，参考日韩的惨痛教训，未老先富和庞大的人口基数等背景，很快我国老龄化将会成为一个紧迫的难题。2000年，我国65岁及其以上人口比重达到7%，老年型结构初步形成，5年后65周岁以上人口数目就突破1亿，超过大多数发达国家。根据预测，我国将在2025年左右，由老龄化社会进入老龄社会，届时65周岁以及以上人口将达到14%。到2050年的时候，老年人将接近3.8亿，占比27.9%，也就是说每3个人中大概会有一个老年人。由此可以看出，从现在到本世纪中叶是中国人口老龄化高速发展的时期。来源：United Nations, World Population Prospects 2019, MEDIUM VARIANT。6.8%7.5%8.1%9.3%12.0%14.0%16.9%17.0%19.7%22.5%26.0%28.4%29.6%30.9%20002005201020152020e2025e2030e2000-2030年东南亚主要国家老龄化状况中国日本泰国菲律宾印度韩国印度尼西亚越南2022年我国就将进入老龄社会来源：United Nations, World Population Prospects 2019, MEDIUM VARIANT。4625 5187 5772 6947 9152 10923 13207 7.5%8.1%9.3%12.0%14.0%16.9%20002005201020152020e2025e2030e2000-2030年中国65岁人口及其占比65岁及以上人口（万人）占总人口比（%） 5©2021.4 iResearchInc. www.iresearch.com.cn7.0%22.3%28.5%中国美国欧洲2015年各国养老产业占GDP比重人口结构的转变养老服务业将会成为最具潜力的“朝阳产业”老年人口的快速增长和养老产业发展滞后的矛盾，困扰着“未富先老”的中国。通常意义上讲，养老产业指为老年人提供设施，特殊商品，服务，满足老年人一切特殊需求，包括衣、食、住、行、用、医、娱、学等精神文化各个方面所形成的一个产业链。按照产品类别养老产业可划分为：养老地产，养老金融，养老用品和养老服务。其中，养老服务业涵盖着老年人衣食住行，医疗服务，生活照料和学习娱乐，具有涉及面广、产业链长和贴近老年人需求等特点，是方兴未艾的“朝阳产业”，蕴含无限商机。随着老龄化的加速，劳动人口的日益减少，同西方发达国家一样，我国也将被迫调整产业机构，把越来越稀缺的劳动力转移到附加值最高的第三产业。因此，第三产业，也就是现代服务业将会快速发展，这也将惠及养老服务业。预计在2020年我国养老产业的市场规模将达到7.7万亿元，2030年达到22.3万亿元。未来5-10年后，建国后的第二代“婴儿潮”即将步入老年，这部分人群的消费水平较高，消费理念相对较开放，对晚年生活的品质性和享受性的要求更高。并且敬老爱老是中国的传统美德，大多数的中青年人也经常为老年人采购老年用品，这些都是未来养老服务业易转化的潜在用户。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。养老产业领域养老用品养老地产养老金融金融服务养老服务旅游娱乐教育社交医疗健康护理服务咨询其他是中国的4倍多增长率444%4.1 7.7 22.3 201420202030e2014-2030年中国养老产业市场容量容量（万亿元） 6©2021.4 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2021.4 iResearchInc. www.iresearch.com.cn供不应求VS盈利难在中国，养老虽然是国之必需，但与之相对的是养老产业，特别是养老服务业的发展却相对滞后。目前虽然养老服务本身聚集大量资本资本共谋出路，但是为老年人提供服务的企业依旧面临着严重的生存和发展困境，比如资金不足，养老机构入住率偏低，服务质量低，管理和服务不规范等问题。我国目前对老年人需求的关注重点在需要照顾的失能、失智的老人，政府也在大力提高这类老人的护理床位数量，但是截至2019年年末，我国共有各类养老机构和设施20.4万个，养老床位各计775万张，比上年增长6.6%，每千名老人所拥有的养老床位30.5张。与先进国家的50~70张仍有一定的差距。自从政府2011年在“十二五计划”中提出老年人护理床位每千人需要有30张的主要目标以来，2013年到2015年床位急速增加。但是2015年之后增速减慢，甚至出现了床位减少的现象。这几年基本稳定在30张左右起起伏伏。整个养老服务的重点都放在床位的设计。养老院的硬件设施上，但是暂时硬件设施都没有养老需求，更不用说软件设施的建设，特别是针对较年轻的能自理老年人的服务的提供。来源：民政局。4162634141279352808028710293323406520132014201520162017201820192013-2019年养老服务机构数量17.617.819.720.524.427.232.229.530.929.130.5200920102011201220132014201520162017201820192009-2019年每千名老人的养老床位养老服务市场的矛盾来源：民政局。床位（张）数量（个） 7©2021.4 iResearchInc. www.iresearch.com.cn企业的“围城”从养老机构的角度来看，目前我国主要分为政府组织的非盈利救助型养老机构，和市场上的商业养老机构。养老企业业务布局集中在高净值客群，这就导致了占八成人数的中等收入水平的老年人需求被忽略，他们既不能满足政府的最低保障，入住公办养老院，又支付不高昂的高级养老院费用，这也是我国一方面养老床位一床难求，另一方面商业养老院的用床空置率高达46%的关键原因。来源：三菱UFJ银行国际业务部2019年床位空置和一床难求并存2021年中国养老机构基本情况公办养老院一般商业养老院高级商业养老院每月费用3000元以下3000-8000元8000元以上服务水平员工少，机构设备不完善设备和服务以经济舒适为主RTB广告注重居住环境的高级感，设备先进入住率入住率高，基本满员入住率高，多数达到90%以上入住率低，30%左右特征机构多，规模小供不应求— 8挈领：养老行业宏观发展环境1抚今：养老服务模式分析2移山：日本养老服务行业情况3据典：日本养老企业案例分析4攻玉：经济实用型养老体系构建策略5 9©2021.4 iResearchInc. www.iresearch.com.cn养老服务产业链全景行业标准化，上中下游缺一不可来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。养老服务产业链上游中游下游器械、机构IT技术人才培训居家养老社区养老机构养老个人支付保险•老年人自身•子女•其他的亲戚•社会保险：社会基本养老保险+基本医疗保险•商业保险：泰康保险，平安人寿，太平洋保险，新泰人寿，复星保德信，弘康人寿，新美相互人寿综合管理平台智能硬件产品诊断器械紧急通报康复器材上门服务远程护理日托社区服务北京市养老服务职业技能培训学校之类 10©2021.4 iResearchInc. www.iresearch.com.cn进军养老服务行业的企业在我国，拥有着广泛的亟待解决的养老需求，在这背后是尚未完成的养老体系和等待整合的养老资源。虽然养老服务拥有着政策和资本的双重关注，作为潜力巨大的朝阳产业，吸引了不少重量级玩家入场，但是大部分企业仍在过河摸索阶段，目前目光也主要在中高端养老护理机构这块养老产业的最上
