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鼎龙股份发布2021年一季报，实现收入5.20亿元，同比增长83.73%；归母净利润0.38亿元，同比增长160.70%；扣非净利润0.52亿元，同比增长1592.45%；实现毛利率35.14%，净利率9.18%。公司传统业务已然重回增长之势，CMP业务扭亏转盈，高利润率助力国产替代产业化进一步发展。电子材料平台型厂商，加速突破多项材料国产化进度。预计公司2021年CMP业务将会启动放量，随着公司不断的在CMP抛光垫产品上的突破，对于下游客户、及下游客户产品的验证通过，我们认为公司2021年CMP业务将会启动放量；此外公司也积极布局显示材料领域，并且在传统业务上不断整合增加市场竞争力及整合行业，因此我们预计公司在2021/2022/2023年总营收将分别实现21.0/24.0/29.0亿元，归母净利润2.98/3.85/5.01亿元，对应当前市盈率50.1/38.8/29.8x，维持“买入”评级。
