龙湖集团3月销售额249.4亿，同比增长18.5%，环比增长58.1%。公司3月新增土储计容建面52.3万方，同比降低60.6%；权益建面42.0万方，同比降低65.63%，权益比80.3%。公司12.73亿收购亿达服务100%股权。我们预测公司21/22/23年收入增速为18.2%/17.2%/17.6%，核心利润为223.63/263.16/320.99亿元，增速为19.7%/17.7%/22.0%，核心EPS为3.74/4.40/5.37元/股，核心EPS对应的PE为10.8/9.2/7.6x。维持“买入”评级，上调目标价至63.14港元/股。
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