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奶酪是乳制品消费升级受益品类，具有高蛋白、高钙和营养价值，是乳制品高阶品类。我国奶酪消费快速增长，2012-20年国内奶酪产量、消费量CAGR为24%、19%，奶酪是增长最快的乳品之一。但我国人均奶酪消费量仍偏低，参考日、韩约2kg的消费水平，我国人均奶酪消费量尚有10倍左右的提升空间。海外市场经验显示，奶酪行业经历了黄金发展期和平稳增长期，成熟时行业集中度高，本土企业主导。我国奶酪市场正处于需求升级驱动下的黄金发展期，预计到2025年行业空间有望翻倍，复合增速达到15%左右，人均奶酪消费量增长将贡献主要增长动能。妙可蓝多作为国产奶酪领导品牌，领先同行发力品牌和渠道建设，抢占了品类先机，规模迅速扩大、市占率大幅提升，盈利也迎来拐点。建议关注：妙可蓝多、伊利股份。
