鸿路钢构公布2021Q1业绩预告，预计实现归母净利润1.66亿~1.87亿，同比增长300%~350%，较2019年同期增长144%~175%。公司2020年实现营收134.51亿，同比+25.07%，归母净利7.99亿，同比+42.92%，扣非净利6.08亿，同比+33.39%。公司2020年钢结构加工产能320万吨，产量250.58万吨，同比+34%，产能利用率78%，剔除自用量，我们测算单吨收入约4280元，同比-559元。公司目标2021年底完成450万吨的产能布局，随着产能逐步释放以及信息化管理增强，料规模优势仍将持续显现。我们预测公司2021-2023年EPS分别为2.20元/2.71元/3.12元/股，对应PE为24x、19x、17x。
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