根据报告，妙可蓝多（600882.SH）的奶酪业务是其核心业务之一，受到蒙牛持续增持的影响，持股比例已超过11.07%。内蒙蒙牛承诺将奶酪业务注入上市公司，使其成为蒙牛旗下的奶酪运营平台。预计2020-2022年公司归母净利润分别为0.65/3.19/5.37亿元，对应EPS分别为0.16/0.77/1.29元。报告认为，公司有望成为国内奶酪行业的龙头，短期看奶酪棒的持续爆发，长期看奶酪消费渗透率的持续提升。然而，报告也提到了食品安全风险、市场竞争加剧和奶酪棒销售不达预期等风险。
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