TCL科技(000100)拟定增募资不超过120亿元,其中90亿投向广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目(t9项目),30亿用于补充流动资金。公司加速在IT板、商显、车载等产品的开发和客户导入,LTPS 笔电产品出货量全球第二,32 寸曲面电竞屏出货量全球第三,产品供应全球多家一线品牌。我们预计2021-23年公司营收至1131/1332/1543亿元,归母净利润至101/120/125亿元,对应估值13/11/11倍,维持“推荐”评级。
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