华测检测（300012）预计2021年Q1实现归母净利润0.98-1.01亿元，同比增长645%-665%，其中非经常性损益预计3,000万元。随着下游检测需求复苏，公司各版块业务顺利推进，全年业绩高增长值得期待。公司积极布局三大新兴检测领域，包括大交通、大消费、大健康，同时加强消费品、工业品等领域布局。短期来看，食品和环境仍是公司体量最大板块，为公司业绩主要驱动因素；中期来看，轨道交通、航空航天、5G、汽车电子等新兴业务增长动力强劲；长期来看，医药检测市场规模及成长空间大，长周期下有望成为公司重要动能。我们维持公司2021-22年EPS为0.44/0.54元的预测，预计2023年EPS为0.65元，当前市值对应PE为66.8/54.5/45.2倍，维持“增持”评级。
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