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中集集团的集装箱景气度远超历史峰值，盈利弹性将逐季释放。从量、价、持续性三个维度，本轮集装箱景气度远超历史峰值，带来巨大盈利弹性。上调2021年归母净利润预期至68（+22）亿，上调目标价至22元。预计21Q1仅集装箱利润就超20亿元，21Q2环比将继续大幅上行，预计全年将突破60亿。上调2021-23年EPS至1.9（+0.62）、1.61（+0.15）、1.74（0.13）元，给予2021年12倍PE，上调目标价至22元，增持。
