根据研报，最新的观点是2021年3月，《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》发布，首次提出“保障性并网规模”和“市场化并网规模”的概念。文件指出21年户用光伏项目依然有补贴，并且不占用保障性并网规模，可以直接消纳。文件也提出要建立省际保障性并网规模置换机制。这一文件的发布将进一步刺激地方政府加大对于新增项目的投资，改善不同省市发展新项目所面临的空间约束。同时，硅料价格持续大幅上涨，下游组件及电池片环节已出现减产停工的现象。预期硅料供应的紧缺直到下半年才有所缓解。这一波成本的上涨或将倒逼产业链技术变革，尤其是电池技术。此外，新能源汽车、光伏、风电和电力投资等高频数据持续增长。建议关注有业绩支撑的防御性品种，如电动车、光伏、电网和工控等。
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