华创新能源宣城500MW异质结电池组件项目顺利进行，首周数据超预期，显示了国产HJT设备竞争力。HJT降本潜力巨大，有望在1~2年内实现电池端成本与PERC打平。看好优质HJT设备供应商分享技术迭代红利。投资建议：维持对光伏设备板块“推荐”评级，个股方面，重点推荐迈为股份和捷佳伟创。风险提示：HJT产业化落地节奏不及预期，电池片行业扩产不及预期，公司新产品推广不及预期。
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