舒泰神：2013年第一季度报告全文

舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 1 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2013年第一季度报告 2013年04月 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周志文、主管会计工作负责人苏鸿及会计机构负责人(会计主管人员)苏鸿声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 185,826,084.34 67,602,499.39 174.88% 归属于公司普通股股东的净利润（元） 47,923,558.85 37,040,017.38 29.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,213,717.09 24,424,522.44 -29.52% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.129 0.1831 -29.55% 基本每股收益（元/股） 0.36 0.28 28.57% 稀释每股收益（元/股） 0.36 0.28 28.57% 净资产收益率（%） 3.78% 3.3% 0.48% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 3.76% 3.24% 0.52% 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 1,454,432,711.69 1,432,961,692.15 1.5% 归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,288,737,422.72 1,240,813,863.87 3.86% 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） 9.6607 9.3015 3.86% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 119,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 95,787.70 所得税影响额 44,118.16 合计 170,669.54 -- 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 4 二、重大风险提示 1、政策风险：制药行业直接影响到使用者的生命健康安全，属于国家重点监管行业。随着医疗卫生体制改革的进一步深入，新的医药管理、医疗保障政策将陆续出台，这些政策的变化可能对公司的生产经营造成影响。为此，公司一直以来密切关注、认真研究相关政策，有针对性制定行之有效的措施，以保证公司生产经营的稳步发展。 2、主导产品较为集中的风险：苏肽生目前仍然是公司营业收入的主要来源，一旦苏肽生的销售产生波动，将直接对公司的经营业绩产生重大影响。为此，公司不断改进和提升研发水平，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进度，加快新产品上市进度，以期改变主导产品较为集中的风险。 3、研发风险：新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，环节多、开发周期长，容易受到不可预测因素的影响，存在技术开发风险。此外，如果公司研发的新药不能适应市场需求或不被市场接受，可能导致公司经营成本上升，对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。为此，公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。 4、GMP认证风险。公司冻干粉针制剂、固体制剂车间需通过GMP认证，存在完成认证时间不确定的风险。为此，公司目前正在举全司之力推进新厂区GMP认证工作。 5、市场竞争加剧的风险：从苏肽生所处细分市场来看，神经损伤修复类药物增长较快，其他几类神经损伤修复药物具有较高的市场占有率，且市场推广力度较大；未来也面临其他鼠神经生长因子产品更加激烈的市场竞争。从舒泰清所属细分市场来看，聚乙二醇类药物在国内的使用尚属起步阶段，与临床治疗便秘和清肠等传统药物的竞争加剧。为此，公司注重关键能力的培养，全面提高营销、研发、生产、管理等各方面能力，提升公司核心竞争力。 6、高素质人才紧缺风险：作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对生物制药企业的发展起着非常重要的作用，能否吸引、培养、留住高素质的技术人才和管理人才，是影响生物制药行业发展的关键因素。随着新产品的不断研发和业务不断发展，公司需要补充大量技术人才和管理人才，会在发展过程中面临人才短缺的风险。为此，公司大力完善人力资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系，提升员工整薪酬福利水平，有效吸引和留住高素质人才。 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 5 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 11,969 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 昭衍（北京）投资有限公司 境内非国有法人 37.65% 50,220,000 50,220,000 香塘集团有限公司 境内非国有法人 32.07% 42,780,000 42,780,000 质押 42,780,000 江苏金茂国际投资咨询有限公司 境内非国有法人 1.19% 1,583,000 1,000,000 顾振其 境内自然人 0.88% 1,178,301 883,726 周志文 境内自然人 0.82% 1,100,000 1,100,000 东方证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 0.58% 774,000 0 张洪山 境内自然人 0.52% 700,000 525,000 段小光 境内自然人 0.37% 500,000 500,000 许颙良 境内自然人 0.37% 500,000 500,000 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 0.34% 447,278 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 东方证券股份有限公司约定购回专用账户 774,000 人民币普通股 774,000 江苏金茂国际投资咨询有限公司 583,000 人民币普通股 583,000 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 447,278 人民币普通股 447,278 东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 313,094 人民币普通股 313,094 顾振其 294,575 人民币普通股 294,575 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 6 孙东书 259,980 人民币普通股 259,980 厦门国际信托有限公司-金钥匙一号集合资金信托 237,338 人民币普通股 237,338 吕剑锋 226,166 人民币普通股 226,166 束美珍 213,000 人民币普通股 213,000 冯铁林 210,180 人民币普通股 210,180 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司自然人股东周志文为昭衍（北京）投资有限公司股东、董事长；自然人股东张洪山为昭衍（北京）投资有限公司股东；自然人股东顾振其先生为香塘集团有限公司股东、董事长兼总裁；段小光、许颙良为江苏金茂国际投资咨询有限公司股东、高级管理人员。除上述人员之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 昭衍（北京）投资有限公司 50,220,000 0 0 50,220,000 首发承诺 2014年04月15日 香塘集团有限公司 42,780,000 0 0 42,780,000 首发承诺 2014年04月15日 江苏金茂国际投资咨询有限公司 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2013年04月15日 周志文 1,100,000 0 0 1,100,000 首发承诺 2014年04月15日 顾振其 883,726 0 0 883,726 高管锁定 至高管锁定期止 张洪山 175,000 0 0 175,000 高管锁定 至高管锁定期止 张洪山 350,000 0 0 350,000 首发承诺 2013年04月15日 许颙良 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2013年04月15日 段小光 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2013年04月15日 冯宇静 400,000 0 0 400,000 首发承诺 2014年04月15日 徐向青 50,000 0 0 50,000 高管锁定 至高管锁定期止 徐向青 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2013年04月15日 张荣秦 25,000 0 0 25,000 高管锁定 至高管锁定期止 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 7 张荣秦 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2013年04月15日 蒋立新 25,000 0 0 25,000 高管锁定 至高管锁定期止 蒋立新 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2013年04月15日 孙燕芳 25,000 7,500 0 17,500 高管锁定 至高管锁定期止 孙燕芳 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2013年04月15日 马莉娜 15,000 0 0 15,000 高管锁定 至高管锁定期止 马莉娜 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2013年04月15日 袁桂芬 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2013年04月15日 王红卫 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2013年04月15日 顾汉忠 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2013年04月15日 杨水莲 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2013年04月15日 魏玲 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2013年04月15日 王玥 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2013年04月15日 合计 98,448,726 7,500 0 98,441,226 -- -- 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 8 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 （一）资产负债类： 1、其他应收款较上年度期末增加1,668,735.38 元，增长 幅度为47.58%，主要由于市场推广费用借款增加所致； 2、应付职工薪酬较上年度期末减少3,359,755.67元，减少幅度为49.45%，主要由于较上年度末计提绩效奖金减少所致； 3、应交税费较上年度期末减少16,038,246.22元，减少幅度为56.52%，主要由于较上年度计提企业所得税减少所致； 4、递延收益较上年度末增加16,200,000.00元，主要是根据财政部门意见将此收益调整到递延收益科目核算所致； 5、专项应付款较上年度末减少16,200,000.00元，减少幅度为70.71%，主要是根据财政部门意见将此项目调整到递延收益科目核算所致。 （二）损益类 1、营业收入较去年同期增加118,223,584.95 元，增长幅度为174.88%，主要原因是公司主要产品销售模式调整且销售规模增长； 2、营业成本较去年同期增加2,932,704.0