Huaxin Cement Co., Ltd. 华新水泥股份有限公司The Twelfth Meeting of the Fourth Board of Directors 第四届董事会第十二次会议convened on 2004.04.28 召开于2004.04.28The First Quarter Report for 2004 2004年第一季度报告 600801-华新水泥-2004年第一季度报告(全文）.doc 1 华新水泥股份有限公司 2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事Urs Bieri先生因故未能出席本次董事会，委托董事Gerard Letellier 先生出席会议并代为行使表决权。 1.3 本公司季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长陈木森先生、总裁李叶青先生、财务总监孔玲玲女士、财务机构负责人何凤萍女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 华新水泥 华新B股 变更前简称（如有） 股票代码 A股：600801 B股：900933 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王锡明 王璐 联系地址 湖北省黄石市黄石大道897号 湖北省黄石市黄石大道897号 电话 0714-6328310 0714-6328471 传真 0714-6235204 0714-6235204 电子邮箱 stock@huaxincem.com stock@huaxincem.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 4,370,247,656.38 3,017,709,764.8144.82股东权益（不含少数股东权益） 1,185,050,808.34 806,816,113.1646.88每股净资产 3.612.4646.75调整后的每股净资产 3.562.4147.72 报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额 86,055,115.22 86,055,115.22 每股收益 0.180.182900.00净资产收益率 5.015.011755.56扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.015.011689.29非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -13,301.22 Huaxin Cement Co., Ltd. 华新水泥股份有限公司The Twelfth Meeting of the Fourth Board of Directors 第四届董事会第十二次会议convened on 2004.04.28 召开于2004.04.28The First Quarter Report for 2004 2004年第一季度报告 600801-华新水泥-2004年第一季度报告(全文）.doc 2 2.2.2 利润表 单位：元 合并 母公司 项目 附注 期末数 上年同期数 期末数 上年同期数 一、主营业务收入 498,537,475.78203,494,222.87233,433,039.92 175,472,025.03 减：主营业务成本 314,911,779.16150,899,621.20153,833,277.81 128,888,243.15 主营业务税金及附加 3,576,789.792,075,416.682,710,343.08 1,917,665.08二、主营业务利润（亏损以“一”号填列） 180,048,906.8350,519,184.9976,889,419.03 44,666,116.80 加：其他业务利润（亏损以“一”号填列） 364,161.48805,362.06229,922.69 757,610.31 减：营业费用 29,243,568.4615,580,959.9017,582,944.62 14,000,977.31 管理费用 41,424,579.9321,412,920.3620,814,535.64 17,824,880.84 财务费用 16,973,820.0415,086,491.5910,934,008.00 13,960,331.84三、营业利润（亏损以“一”号填列） 92,771,099.88-755,824.8027,787,853.46 -362,462.88 加：投资收益（亏损以“一”号填列） -311,836.34-311,836.3537,390,893.11 -206,708.03 补贴收入 8,721,578.053,443,008.573,220,330.38 2,595,372.20 营业外收入 245,026.6018,937.81196,730.60 - 减：营业外支出 258,327.8233,186.036,308.19 -四、利润总额（亏损以“一”号填列） 101,167,540.372,361,099.2068,589,499.36 2,026,201.29 减：所得税 15,904,019.51216,689.999,217,369.44 - 少数股权利润 25,891,390.94118,207.92 五、净利润（亏损以“一”号填列） 59,372,129.922,026,201.2959,372,129.92 2,026,201.29 2.3 报告期未股东总人数42702户，其中B股股东总人数15428户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 一季度本为公司水泥销售的周期性淡季，然而今年的水泥市场打破了以往价格低迷、销售不畅的周期性特征，淡季不淡，价格平稳、产销两旺。 报告期内，公司进一步加大重点工程供货管理及营销网络建设力度，合理安排产品物流管理，生产经营开局良好，销量和利润等各项指标继续保持良好的增长势头，本季度公司共完成水泥销售1,817,970吨，熟料销售9,239吨；实现主营业务收入498,537,475.78 元、净利润59,372,129.92 元，分别较去年同期增长144.99%、2,830.22%；同时，合理安排设备维护与检修，积极化解煤电紧张的突出矛盾，为全面完成年计划奠定了基础。 报告期内，阳新5000TPD生产线项目（实际产能6000TPD），已于本年4月9日点火投产。该条生产线的建成，使得公司的熟料年生产能力在现有的基础上新增186万吨，进一步巩固和扩大了公司在湖北及长三角地区水泥市场的影响力，同时也将成为公司新的利润增长点。 公司收购51%股权的华新金猫水泥（苏州）有限公司，本期已纳入报表合并范围。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 分品种 主营业务收入主营业务成本 毛利率（%）32.5等级水泥 207,791,204.38 132,132,570.46 36.41 42.5等级及以上水泥 276,168,706.11 173,716,000.15 37.10 商品熟料 2,133,888.03 1,395,185.07 34.62 其他 12,443,677.26 7,668,023.48 38.38 合计 498,537,475.78 314,911,779.16 36.83 其中：关联交易 602,042.34 373,966.22 37.88 注：报告期内，公司的关联交易价格遵循了市场定价原则。 Huaxin Cement Co., Ltd. 华新水泥股份有限公司The Twelfth Meeting of the Fourth Board of Directors 第四届董事会第十二次会议convened on 2004.04.28 召开于2004.04.28The First Quarter Report for 2004 2004年第一季度报告 600801-华新水泥-2004年第一季度报告(全文）.doc 3 3.1.2 公司经营的季度性或周期性特征 水泥市场多年来一季度为销售淡季，价格低迷，本报告期打破了这个周期性特征，淡季不淡，价格平稳。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 金额 占利润总额的比例（%） 项目 报告期 前一报告期（2003年末） 报告期 前一报告期（2003年末） 增减（%）主营业务利润 180,048,906.83 383,956,294.35 177.97 325.83 -147.86 其他业务利润 364,161.48 2,835,780.19 0.36 2.41 -2.05 期间费用 87,641,968.43 280,923,432.36 86.63 238.39 -151.76 投资收益 -311,836.34 -496,828.03 -0.31 -0.42 0.11 补贴收入 8,721,578.05