南钢股份：2016年第一季度报告

2016年第一季度报告 公司代码：600282 公司简称：南钢股份 南京钢铁股份有限公司 600282 2016年第一季度报告 2016年第一季度报告 目录 一、 重要提示 .............................................................. 1 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 1 三、 重要事项 .............................................................. 3 四、 附录 ................................................................. 10 2016年第一季度报告 1 / 20 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人黄一新、主管会计工作负责人梅家秀及会计机构负责人（会计主管人员）梅家秀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 35,031,771,601.18 36,343,423,455.91 -3.61 归属于上市公司股东的净资产 6,311,659,548.42 6,305,979,364.69 0.09 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 612,235,961.04 1,762,099,546.21 -65.26 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 4,800,932,959.98 6,256,544,803.05 -23.27 归属于上市公司股东的净利润 11,132,805.42 74,607,448.50 -85.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,243,675.46 85,358,306.34 -69.25 加权平均净资产收益率（%） 0.18 0.87 减少0.69个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0028 0.0192 -85.42 稀释每股收益（元/股） 0.0028 0.0192 -85.42 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -4,398,288.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,444,757.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,120,227.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -47,149,836.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,841,359.77 少数股东权益影响额（税后） 5,035,444.99 所得税影响额 -4,535.06 合计 -15,110,870.05 2016年第一季度报告 2 / 20 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 190,551 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 南京南钢钢铁联合有限公司 1,795,351,958 45.31 无 0 境内非国有法人 南京钢铁联合有限公司 114,179,672 2.88 无 0 境内非国有法人 南京钢铁股份有限公司－2015年度员工持股计划 86,320,000 2.18 86,320,000 无 其他 全国社保基金一零八组合 39,999,923 1.01 未知 其他 李亮 21,000,000 0.53 未知 其他 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 9,979,979 0.25 未知 其他 国民年金公团(韩国)－自有资金 9,312,500 0.24 未知 其他 李涓 8,000,000 0.20 未知 其他 李德林 7,700,000 0.19 未知 其他 中国证券金融股份有限公司 7,560,500 0.19 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 南京南钢钢铁联合有限公司 1,795,351,958 人民币普通股 1,795,351,958 南京钢铁联合有限公司 114,179,672 人民币普通股 114,179,672 全国社保基金一零八组合 39,999,923 人民币普通股 39,999,923 李亮 21,000,000 人民币普通股 21,000,000 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 9,979,979 人民币普通股 9,979,979 国民年金公团(韩国)－自有资金 9,312,500 人民币普通股 9,312,500 李涓 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 李德林 7,700,000 人民币普通股 7,700,000 中国证券金融股份有限公司 7,560,500 人民币普通股 7,560,500 紫金信托有限责任公司－紫金信托·智慧10号单一资金信托 7,230,040 人民币普通股 7,230,040 上述股东关联关系或一致行动的说明 南京钢铁联合有限公司系公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司全资子公司，上述两公司为一致行动人；南京钢铁股份有限公司－2015年度员工持股计划管理方为德邦证券有限责任公司，德邦证券有限责任公司、南京钢铁联合有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司为同一实际控制人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否为一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 2016年第一季度报告 3 / 20 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 资产负债表项目 同比增减金额 同比增减幅度（％） 变动原因说明 应收票据 -94,123.71 -67.08 主要系报告期公司使用应收票据对外支付金额增加所致 一年内到期的非流动负债 -156,539.29 -96.99 主要系报告期公司按期归还“09南钢联债”所致 长期借款 24,093.23 35.79 主要系报告期公司美元长期借款增加所致 利润表项目 同比增减金额 同比增减幅度（％） 变动原因说明 营业收入 -145,561.18 -23.27 主要系钢材产品综合平均销售价格同比下降所致 营业成本 -135,465.39 -24.14 主要系原燃料采购价格同比下降所致 营业税金及附加 960.77 55.07 主要系上年同期转型升级项目进项税留抵所致 资产减值损失 2,070.72 84.24 主要系报告期末计提存货跌价准备所致 公允价值变动收益 -3,731.73 不适用 主要系报告期持有的股票市值波动所致 投资收益 1,493.70 不适用 主要系公司收回德邦创新资本·湖州中奥美泉宫项目专项资产管理计划本息及转让部分交易性金融资产所致 营业利润 -9,987.29 -310.06 主要系报告期营业收入同比下降的影响大于营业成本同比下降的影响所致 营业外支出 -251.30 -30.23 主要系报告期非流动资产处置损失同比下降所致 利润总额 -9,212.90 -91.3 主要系营业利润下降所致 所得税费用 -2,817.08 -107.72 主要系利润总额同比下降所致 净利润 -6,395.82 -85.55 主要系利润总额同比下降所致 现金流量表项目 同比增减金额 同比增减幅度（％） 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -114,986.36 -65.26 主要系报告期经营性应收应付项目变动对现金流量的影响低于去年同期所致 投资活动产生的现金流量净额 44,327.69 不适用 主要系报告期固定资产构建支出同比降低所致 筹资活动产生的现金流量净额 67,048.18 不适用 主要系报告期银行融资规模上升所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 非公开发行A股股票 2015年12月30日，公司股票因筹划非公开发行A股股票事项停牌；2016年1月28日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》等议案，同意 2016年第一季度报告 4 / 20 公司非公开发行不超过157,814万股A股股票；2016年2月16日，公司刊登《关于非公开发行股票行政许可申请获得中国证监会受理的公告》（临2016—023）；2016年3月15日，公司刊登《关于收到非公开发行股票反馈意见的公告》（临2016-028）；2016年3月30日，公司刊登《关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告》（临2016-032）；2016年4月22日，公司刊登《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》（临2016-048），对反馈意见中提出的相关问题作出了书面说明和解释，并向中国证监会报送反馈意见回复材料。 公司本次非公开发行A股股票尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 2016年第一季度报告 5 / 20 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 解决同业竞争 南钢 联合 承诺书： （1）承诺维持现有经营结构，在一般情况下，不新设或拓展经营与南钢股份经营的业务实际构成竞争的任何业务，或新设从事上述业务的子公司、附属企业。（2）在因发展需要须新设上述业务时，公司承诺由南钢股份优先取得这些业务的设立和经营权利。（3）如公司违背上述承诺，南钢股份有权要求公司赔偿因此给南钢股份造成的经济损失，并有权要求以市场价格或成本价格（以两者孰低的原则）向本公司收购与南钢股份构成同业竞争的业务。 2003年南钢联合要约收购“南钢股份”股票 否 是 / / 与重大资产重组相关的承诺 解决关联交易 南京钢联和南钢联合 1、关于规范关联交易的承诺函 （1）南京钢联和南钢联合不利用自身为南钢股份股东的地位及重大影响力，谋求南钢股份在业务合作等方面给予自身及所控制企业优于市场第三方的权利。（2）南京钢联和南钢联合不利用自身为南钢股份股东的地位及重大影响力，谋求自身及所控制企业与南钢股份达成交易的优先权利。（3）南京钢联和南钢联合杜绝自身以及所控制企业非法占用南钢股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求南钢股份违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法