电子行业周报：关注缺“芯”引发的连锁反应
本周电子（申万）指数下跌1.40%，行业排名10/28；上证综指上涨0.40%，深证成指上涨1.20%，创业板指上涨2.77%。本周重要事件包括三星电子下半年发布的Galaxy M系列将采用京东方生产的柔性OLED面板，半导体设备厂商应用材料公司表示，该公司已经拿下日本主要电信业者 NTT docomo 的 5G 设备合约，向华为、爱立信和诺基亚 (NOK-US) 争夺 5G 龙头宝座。此外，瑞萨厂房起火加剧车企缺芯难题，更多车企陷入停产危机。目前全球汽车芯片主要被恩智浦、英飞凌、瑞萨电子等芯片领先企业占据主要市场份额。由于新冠疫情引发的供需不平衡叠加恩智浦、英飞凌德州产线因暴风雪停摆，促进了全球缺“芯”周期的延长。本周蔚来汽车也因半导体短缺停产5日。我们认为突发事件加剧了芯片的供需失衡，全球产能恢复周期拉长，缺“芯”或将贯穿2021。目前全球芯片短缺已蔓延到芯片制造设备的领域，半导体设备交付期延长。面对车企端需求，建议关注具备自主可控能力的国产替代厂商。
