2021年，贝达药业实现收入约18.70亿元，同比增长20.36%；归母净利润约6.06亿元，同比增长162.70%；扣非归母净利润约3.34亿元，同比增长60.30%。整体业绩符合预期，埃克替尼持续放量是业绩增长的主要驱动因素。未来1-2年，多款产品有望获批上市，实现上市产品从1变多。研发投入持续增加，自主研发实力逐步验证。我们维持公司2022年-2023年归母净利润预测为7.30亿元和9.24亿元，对应PE分别为41.06和32.40倍。建议关注公司产品上市进展和研发投入情况。
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