港股公司首次覆盖报告：小微企业SaaS龙头，云业务有望实现快速突破

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报告标题：畅捷通（01588.HK）2021年03月21日首次覆盖报告

报告正文：畅捷通是用友集团旗下成员企业，成立于2010年3月，并于2014年6月在香港联交所主板挂牌上市。公司致力于为中国小微企业提供以财务服务为中心的平台服务、应用服务、数据增值服务，通过“数智财税”+“数智商业”全系列产品布局，满足不同类型、不同发展阶段、不同规模小微企业的云服务需求。公司云服务业务实力突出，根据易观分析数据，畅捷通好会计在云财务市场覆盖率第一，畅捷通T+Cloud在云ERP市场覆盖率第一，而畅捷通好生意作为云进销存产品，在整体性能用户体验上领先。依托公司完善的产品线布局及优质的服务能力，公司云业务客户数量和云服务收入实现高速增长，云服务业务续费率及客单价持续提升，客户生命周期价值明显改善。公司云服务业务收入占比由2016年的2%增至2019年的32%，其中2019年公司云服务收入大幅增长了289%。