盛虹转债:差异优势突出,项目成长可期
盛虹转债将于3月22日开始网上申购,发行规模为50亿元,扣除发行费用后的募集资金将投资于盛虹炼化(连云港)有限公司1600万吨炼化一体化项目及偿还银行贷款。债底估值为88.56元,YTM为2.01%。当前转换平价为99.3元,平价溢价率为0.71%。转股期为自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至转债到期日止,即2021年9月27日至2027年3月21日。条款中规中矩,总股本稀释率为6.58%。预计上市价格在107.87~120.68元区间,建议积极申购。
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