该报告研究了碳中和约束下电解铝的发展路径和投资机会。报告指出，火电为主的能源结构是电解铝高排放的主要原因，而电解铝行业实现碳中和的路径主要有三个方面：优化能源消耗结构、采用惰性阳极材料和提升再生铝消费占比。报告建议，短期看，内蒙古能耗双控相关举措引发市场对于电解铝新建产能、运行产能缩减预期，但长期看，碳中和作为长周期下约束条件，采用以水电为主的西南地区电解铝企业有望在碳中和约束下迎来盈利扩张的机会，建议关注云铝股份和神火股份。同时，再生铝行业也有望迎来重要的发展机遇期，建议关注怡球资源。
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