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本报告是美港股市场研究报告，对美股和港股进行了分析。美股方面，美国大基建周期即将开启，建议超配周期，标配科技。政策上，财政纾困结束后，基建是拜登团队下一个优先事项，目前看，500亿美元道路修复，200亿美元乡村宽带建设率先通过的可能性比较大，主要利好建筑材料、工业机械、和5G基建、通讯行业；从预期先行的角度考虑，3-5月或是基建预期催化资产波动较强的时间窗口，相关概念股值得关注。港股方面，二次上市潮再燃，关注折价发行带来的布局机会。此外，今年政府工作报告强调经济向服务和支出方向演变，预计对消费股形成支撑。
