本篇研报关注的是工业资本货物中的清洁能源政策不断加码和技术进步对光伏设备的影响。研报指出，自2020年12月习总书记宣布我国碳达峰和碳中和的目标以来，国内光伏的发展潜力进一步打开，预计到2025年，国内光伏新增装机将达到95GW~120GW，发展空间广阔。全球范围看，美国、欧盟、日韩等国家也纷纷发布碳中和目标。受益于国内和全球光伏发展的广阔前景，光伏企业活力释放。硅片端、电池片端和组件端的技术进步和革新也将带动设备企业的发展。研报推荐晶体设备龙头晶盛机电、电池片设备龙头捷佳伟创、迈为股份和组件设备龙头奥特维、金辰股份，并跟踪支架龙头中信博。
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