报告总结：建材行业在“碳中和”背景下面临新的挑战和机遇。建议关注以下几类投资机会：1）水泥：碳达峰、碳中和将加速行业供给侧改革和落后产能出清，四类水泥企业有望受益，包括吨能耗水平更低的企业、吨成本更低的企业、具备清洁电力来源的企业和电石渣熟料生产企业。2）玻璃：玻璃行业具备与水泥相似的供给端逻辑，三类玻璃企业有望优先受益，包括以天然气为主要燃料的企业、光伏玻璃企业和节能玻璃生产企业。3）消费建材：碳中和将使低碳、环保要求进一步趋严，带来对绿色建材的大量需求，建议关注建筑节能保温材料企业、绿色建材生产企业和装配式装修企业。近期水泥需求逐步启动，玻璃价格延续涨势，预计水泥价格将顺利回涨。建议关注海螺水泥、塔牌集团、冀东水泥、祁连山、旗滨集团、福莱特、中国巨石和长海股份等公司。
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