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本报告认为，当前市场风格转向中盘股，行业聚焦低估值和顺周期。从基本面、宏观流动性和微观资金面角度来看，此前极致的估值分化或出现逆转。全球经济大概率共振恢复，各大行业业绩开始同步回升，高增长不稀缺。此外，流动性由松转紧时，高估值有回调压力。从行业配置层面来看，看好低估值的金融地产等行业，有色等顺周期涨价品种。需要注意的是，经济复苏不及预期、海外黑天鹅事件等风险。
