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伟星新材发布2020年业绩快报，归母净利润同比增长27.26%，超市场预期。公司同心圆战略推进，防水、净水等业务有望放量，成为业绩增长新亮点。Q4业绩超预期，毛利率继续环比提升，原材料成本影响可控。C端复苏态势明晰，地产链需求可能超预期。同心圆战略推进，防水、净水等业务有望放量。风险提示：宏观经济下行，原材料成本上涨。我们维持“增持”评级，上调2020-2022年EPS至0.79、0.89、0.99（+0.11、0.08、0.05）元，参考可比企业2021年平均30倍PE，上调目标价至26.70（+ 5.40）元。
