半导体设备市场超预期，国内扩产正向发展。根据SEMI数据，2020年全球半导体设备销售额约达690亿美元，同比增速16%，已创下历史新高；预期2021年将再度成长逾10%并突破760亿美元，而且有机会加速成长并突破800亿美元。国内在逻辑（中芯/华虹）、存储（长存/长鑫）的主要晶圆代工厂，均有产能扩产和产品升级的规划，有望提供半导体设备本土化配套空间。国内半导体受限范围渐明朗，扩产节奏有望正向发展。中芯国际14纳米及以上成熟工艺设备获美供应许可，有望推动公司先进工艺N+1恢复正向发展；此外，公司28nm及以上成熟工艺产能持续紧缺，如能获得美国关键工艺设备供应许可，有望加速其扩产节奏。
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