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2021年2月，中国制造业PMI为50.6，连续数月高于荣枯线，高端制造业资本开支提速。2021年地方两会成为观察国家经济政策发展方向的重要窗口，产业转型升级，特别是先进制造领域，仍然是各省2021年经济工作的“重中之重”。多地政府工作报告仍将稳基建，扩内需作为未来一段时间的工作重点，基础设施建设，轨交建设，产业链、供应链进一步完善等都为机械行业的高质量发展确立了方向。2021年开年挖掘机销量旺盛达19601台，受去年低基数影响同比涨幅达97%。国产工程机械龙头份额稳中有升，产品核心竞争力逐步看齐海外龙头。我们看好在新老基建共同发力下，国内市场的挖机销量；同时也看好RCEP协定生效后，工程机械龙头在海外市场销量的快速增长。我们继续看好工程机械、工业机器人以及轨交板块。在工程机械板块，推荐三一重工（600031.SH）、恒立液压（601100.SH）等具备内生增长动能，且受益于稳定投资预期的传统工程机械龙头。在工业机器人板块，我们推荐具备核心技术、不断拓展下游市场应用的埃斯顿（002747.SZ）。在轨交板块，我们推荐轨交控制系统公司中国通号（688009.SH），建议关注地铁信号系统龙头的交控科技（688015.SH）。
