碳中和下钢铁产业链最佳弹性品种：硅铁

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报告总结：碳中和政策背景下，钢铁行业面临低碳转型压力，中钢协发布《推进钢铁行业低碳行动倡议书》。2021年将是钢铁行业实现低碳元年，供给侧改革后供给端无序增长问题有望得到制约，供需改善，平滑利润波动。同时，高能耗、低效益的中小企业将被淘汰，实力雄厚的大型企业通过低碳创新，竞争力和集中度进一步提升。对于行业、产业链上下游与部分企业而言，短期看，供给影响带来产品价格和利润的弹性加大；长期看，将带来行业竞争格局的改善。硅铁行业当前政策环境类似，去产能控能耗逻辑相仿，且同为高弹性小品种。因此，硅铁将是碳中和下钢铁产业链最佳的弹性品种。建议关注碳中和背景下高耗能铁合金行业特别是硅铁未来的价格弹性机会，首推国内铁合金产能规模最大的鄂尔多斯。