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本报告主要关注了电气设备行业，重点关注了新能源汽车和光伏两个子行业。在新能源汽车方面，报告指出，行业月度增速、供需紧张度都处于较好阶段，目前仍然是推荐的板块，各环节排序：上游、电池、六氟磷酸锂、材料、零部件。二月份短暂排产低谷后，三月份景气度将再创新高，SK事件后更加有利于国内供应链走向全球。在光伏方面，报告主要看好龙头和竞争格局的变化，各环节排序：硅料、硅片、逆变器、辅材、组件、电池。各环节龙头加强了产业链的合作和拓展，以应对后期价格的短期压力；十四五各省非常重视清洁能源建设，行业需求有望超预期。长期看好隆基股份等一线龙头市占率和竞争力的提升；短期看好竞争格局有变化的环节：硅料、硅片、逆变器等。其次，二线环节中被忽视并具有核心竞争力的公司（比如金刚线供应商美畅股份等）受益。
