通讯行业：全球工业愿景2025，打开智能世界产业版图

打开智能世界 产业版图GIV 2025GIV 2025 旨在：为智能社会发展确定创新方向；为产业决策者把握发展路径和节奏；为行业数字化转型提供参考；与合作伙伴，各行各业一起，构建万物互联的智能世界。版权 @2018 华为技术有限公司版权所有欲知更多信息或下载白皮书全文，请访问：http://www.huawei.com/minisite/giv - 3 -- 1 -目录0320354777今天不抓住未来，未来将把我们甩在过去工业革命，电力革命和信息技术革命在过去120 年间实现了人类文明的三次巨大突破，释放出的生产力远超数千年文明所积累的总和。今天我们又迎来新的拐点，以 ICT 为基石，以人工智能为驱动的第四次技术革命，正在引领人类社会迈向万物感知、万物互联、万物智能的全新纪元，这样一个智能世界将进入数据驱动、智慧共享的发展轨道。 智能世界具有两大特征，首先是人工智能成为新的通用技术；其次是 ICT 提供的“+ 智能”，为各行各业持续创新提供土壤。5G、云、视频、IoT、人工智能等关键技术将交融发展，持续创造巨大价值，释放个人潜能、丰富家庭生活、激发组织创新。当前各类新技术层出不穷，创新应用不断加速进入行业视野，智能世界表象之下的根本动因在于：唤醒万物感知，升级联接，点亮数据智能。2025 年全球 400 亿智能终端将具备感知能力；1000 亿联接将基本消除信息孤岛，实现更快、更安全、更智能的数据交互；由此产生存储数据量每年高达 1800 亿 TB，是目前的 20 倍。物理世界与数字世界的融合意味着个人、家庭的体验得以改变，组织将获得数据驱动的成长模式，城市将找到跨越式发展的跳板......ICT 上下游各行各业将如何抓住智能世界的机会 ? 在这样的背景下，华为确立了新的愿景与使命：把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。为此华为也进一步提出了 GIV 2025(Global Industry Vision, 全球产业展望 )，打开智能世界的产业版图，这是我们对智能世界中 ICT 产业角色和机遇的探索思考。华为基于历史数据、计量经济预测、ICT 技术趋势预测、业务与产业趋势研判等系列研究，以数据 + 趋势的形式描述全球 ICT 产业趋势和未来发展蓝图。 GIV 2025 旨在为各行业提供进入发展快车道的引路牌，为 ICT 产业生态搭建进入智能世界的基础桥梁，为个人、家庭提供智能生活新方式。 这只是一个起点，如果我们今天不抓住未来，那么未来将把我们甩在过去。面向未来世界，打开蓝图，识别方向，众行总是比独行更重要。让我们行动起来，为构建一个万物互联的智能世界，携手共进。目录71徐文伟公司董事、战略Marketing总裁华为技术有限公司前言展望1 新纪元智能感知，唤醒万物，把一切带入智能世界展望2 新物种“+智能”催生商业新物种，助力产业跨越式发展展望3 新经济万众创新，掘金 23 万亿数字经济研究方法论附录执行摘要前言 - 2 -- 3 -执行摘要在迈向智能世界的过程中，泛在感知，高速联接，共享智能将带来前所未见的成长和价值创造规律：数据成为用之不竭的资源，智能主导数据价值转换和输出，联接承载海量数据交互和智能价值创造过程。数字世界逐步被带给每个个人、家庭和组织，并在生活、商业和社会形态领域掀起前所未有的变革，随之而来的是一个价值 23 万亿美元的数字经济规模。万物感知，万物联接，万物智能将为我们呈现超出预想的智能社会形态：GIV 预测 2025 年个人智能终端数将达 400 亿，个人智能助理普及率达 90%，智能服务机器人将步入 12% 家庭，个人潜能将在终端感知，双向交流主动服务支持下大幅释放。在商业和社会层面，2025 年全球 1000 亿联接将泛在于公用事业、交通、制造、医疗、农业、金融等各个领域，推动数字化转型。届时企业应用云化率将达 85%，AI 利用率达 86%，数据利用率将剧增至 80%，每年 1800 亿 TB 新增数据将源源不断地创造智能和价值。在这一划时代变革当中，ICT 产业将扮演重要角色。一方面 ICT 产业将承担起为智能世界构建其智能基础设施的责任；另一方面，ICT 业界首先也需要率先推动自身的智能化，进而完成使能全行业智能化的重任。GIV 2025 数据研究范围覆盖 170 多个国家，结合了华为自有产业数据、国际组织的历史统计数据、咨询公司的历史统计数据以及业界厂家的历史统计数据等多方数据来源。报告将万物联接、万物感知、万物智能三大使能力量作为划分维度，定性描述则侧重个人、家庭、组织在智能世界的发展趋势与变化。报告将包含三大核心发现：智能感知，唤醒万物，把一切带入智能世界智能世界源于万物的感知被唤醒和千亿联接的升级。伴随着感知、联接能力全面提升，人与物将在数据构筑的智能环境中进行交互，这是一切进入智能世界的前提。GIV 给出多种智能终端数量及感知方式普及率、联接数量、带宽、通信流量等关键定量指标，并对其如何使能智能世界发展做出描述与分析。我们预计 2025 年全球智能终端数将达 400亿，智能终端的角色将从工具向助理的演进，届时智能助理普及率达到 90%。可穿戴设备将迅猛增长，AR/VR 等应用将达 4.4 亿为个人感知方式添加新的维度。移动通信网络服务将覆盖全球 65 亿人口，千兆接入将覆盖超过 30%，泛在联接将逐步弥平个体和地区之间的发展不平执行摘要衡。这意味着：数据将成为智能生产力，为人们在数字世界与现实世界的深度融合中提供全场景“智能”体验，普通人将借此大幅拓展感知和能力，而那些残障人士将借由数字驱动的感知和行动力获得与常人无异的能力。一个普通人不再普通，特殊人不再特殊时代即将到来。“物”的感知化和互联之势力更加蔚为壮观：2025 年全球设备和物的联接数量将达到 1000亿，被联接的人、物、设备都变为可以相互交互的“数字物种”，信息孤岛基本上都会消失，届时联接将比现在更快、更安全、更智能。千亿联接编织的 “极速联接网络”将覆盖物理世界的各个角落，联接效率通过“一张网”释放全社会数倍于以往的产值与活力，在数字化大潮中找到增长的新窗口。基于ICT网络、以人工智能为引擎的第四次技术革命正将我们带入一个万物感知、万物互联、万物智能的智能世界。 - 4 -- 5 -“+智能”催生新商业物种，助力产业跨越式发展万物智能将点亮海量数据，人工智能将以通用技术的形式服务于整个社会。接入云端的海量数据将推动智能算法迅速演进，打造出可供社会普遍共享的智能基础资源。构建于大数据、云、IoT、人工智能基础上的“+ 智能”平台将成为企业全生命周期升级的跳板，将数据流连上“+ 智能”平台是每个企业成长的必由之路。因此 GIV 对全球数据利用率、企业云化率、AI 普及率等方面的关键指标给出定量预测，为从业者提供战略参考。云能力缺失的企业将会在迈入智能世界前夕就被淘汰，而率先差异化利用“+ 智能”优势精准决策、高效运营，打造个性化创新产品的企业将赚得智能世界的“第一桶金”。成功打通感知、联接和智能链条的企业将是智能世界最大受益者。伴随着数据感知和调用能力的提升，加上AI劳动效率提高，产业将生产“资源”转变成为创新“智源”，最终创造规模化红利。事实上，已经有一些嗅觉敏锐的传统企业及基础设施建设欠发达的城市正在积极抢搭“+ 智能” 平台的顺风车，加速实现需求与技术相融合的跃升迭代。研究显示：2025 企业云化率将达到100%、企业AI 使用率达到 86%万众创新 掘金23万亿数字经济万物互联、万物感知、万物智能的智能世界核心生产力是数据，数据也同样是平衡供需、优化结构的智能杠杆，具有感知的每个联接是油井，云和 AI 是炼油厂，对数据开掘、传输、将其“智能熔炼”，回馈需求源头进行数据“提纯”再利用，这样的循环将是智能世界的基本运行循环。研究显示，已经有很多城市、组织通过抢先布局智能创新平台而领跑智能世界；也有不少区域、产业正站在起跑线上，尝试通过提升数据收集规模、提高联接传输效率、增强智能算法能力，培养“长跑能力”挖掘智能第一桶金。报告中将会展示部分区域、组织在迈入智能世界的具体行动，并为全社会进入智能世界勾勒出产业掘金路线图。23万亿美元数字经济，同时也度量了工业，交通，能源和传媒等各个行业在智能基础设施上的所获得的“能量跃迁”和由此引发的跳跃式演进步伐。在这条ICT产业发展画出的“掘金起跑线”上，人人皆可发现属于自己的掘金机会，独角兽亦或是大型企业均可收获掘金智能生态。执行摘要 - 6 -- 7 -GIV 2025 打开智能世界的产业版图“感知塑造智能，智能提升认知，认知锐化感知，循环不止，智慧不息。” 历经千万年的人类智慧进化规律正在世间大千万“物”之间重演。但数据的力量将在感知，联接和智能三个维度同步推进这一进化进程，把属于万物的智能进化速度提升千万倍。更重要的是，数字智能的革命将把人类世界带进智能世界，每个人，家庭和组织都将面临划时代的变革。唤醒万物感知、升级联接、点亮数据智能，将成为塑造智能世界的三股合力，以前所未有的方式推动社会运行。ICT 上下游产业将承担起为智能世界架设“智能基础设施”的重任，在此之上，5G、云、视频、IoT、人工智能、区块链等技术在此之上将 ICT 上下游产业将相互融合，释放产业巨大潜力的同时进而影响经济发展、改变人们的生产生活方式、最终重塑整个社会的形态。智能世界的产业版图GIV 将从数据建立感知和联接、智能驱动产业模式变迁、智能经济生态这三个维度为读者揭示智能世界的运转规律，以“感知万物、联接一切”、“+ 智能，产业规模发展新窗口”、“人人享有智能创新机会”三个部分详细阐释，旨在帮助众多行业产业在智能世界探索创新突破的新路径，还将试图为整个社会勾勒出迈向智能世界的掘金路线图。 - 8 -- 9 -@2025 - 10 -- 11 - 新纪元智能感知，唤醒万物，把一切带入智能世界- 11 - - 12 -- 13 -智能感知，唤醒万物，把一切带入智能世界迈入数字世界的第一步，是万物感知的唤醒和联接的升级。事实上，IoT 应用已经开始以席卷之势为所有的人、物、设备赋予数字标签，万物都将成为数字物种。从车辆到无人机，从机器人到牛羊，从城市监控设施到电网，万物以数据流的形式逐步形成泛在的感知。人的感知和联接也将升级：智能终端、穿戴设备、高清视频、AR/VR 等技术的突破将带来新的感知维度，并通过千亿联接的升级为生活、生产和整个社会带来空前发展与进步。唤醒万物感知：智能世界大千万“物”被唤醒标志着数字和物理世界的融合迈过了临界点。个人与家庭领域，预计2025年个人智能终端数将达 400 亿，其中智能手机数将达80 亿，平板和 PC 电脑将达 30 亿，各类可穿戴设备数达到 80 亿，平均每人将拥有 5 个智能终端，20% 的人将拥有 10 个以上的智能终端；近 200 亿实时在线的智能家居设备，将成为个人和家庭感知的自然延伸。生活、工作各个场景中无所不在的感知节点将促进物理世界与数字世界的逐步融合，为消费、教育、出行、办公等场景塑造新的智能基础平台，由此衍生出更多智慧服务。“物”的感知泛化将在产业和社会发展领域显出更加直观的作用力，在物联网展望1┇新纪元全球个人智能终端数400亿智能家居及其他设备数210亿20%人将拥有10个以上的智能终端平均每个人将拥有5个以上的智能终端- 13 - - 14 -- 15 -的作用之下，全球有 40 亿头牲畜、2000 万个集装箱、3 亿个 LED 路灯、18 亿只水表等等都将被打上“数字标签”，道路上的车辆、工厂的设备在制品、货运途中的集装箱、飞机发动机、室内或户外的环境监测设备......都将被联接到网络中，万物感知带来的数据洪流将与各产业深度融合，形成工业物联网、车联网等新兴产业，为智能世界的实现与创新型智能服务提供关键助力。$1450亿100%新车都将连接网络2亿@展望1┇