计算机行业周报：工业互联网发展行动计划出台

请阅读正文后的免责声明 [Table_MainInfo] 证券研究报告|计算机 工业互联网发展行动计划出台 同步大市（维持） 日期：2018年06月10日 ——计算机行业周报（6.04-6.10） [Table_Summary] 市场回顾 上周沪深300指数上涨0.24%，计算机行业指数（申万一级）上涨0.88%， 2018开年以来上涨2.84%。计算机行业（申万一级）共110家上涨，77家下跌。 本周热点 本周四，工业互联网发展行动计划正式推出，“行动计划”主体内容与“指导意见”连贯，提出到 2020年底，初步建成工业互联网基础设施和产业体系，建设目标从四个方面出发：1）基础设施，2）标识解析体系，3）平台体系，4）安全保障体系。具体提出了十项重点任务，并划分为34项具体行动内容。与以往产业发展行动计划不同的是：本“行动计划”列明具体的时间节点与具体的量化的任务目标，同时清晰明确了各项任务的责任部门。 本周策略 工业互联网有望成为贯穿全年的热点板块，预计政策推动将切实带动政府投入与相关补贴，短期即能为相关公司带来收入，而体系建设有望打造新生态中的头部公司，随着基础设施改造、应用体系支撑建设、标识体系建设等工作的逐步推进，关注云平台、标识、工控安全体系的龙头个股。短期CDR基金成为市场热议主题，CDR落地对于业务关联个股的影响以及云计算与工业互联网板块仍将是短期热点。此外，板块增速稳定且可持续如云计算、信息安全板块的具备估值优势个股及关注细分领域的龙头公司配置机会渐显。 风险提示：政策落地不及预期，市场系统性风险，技术应用不及预期 证券研究报告 行业研究报告 行业研究 [Table_IndexPic] 计算机行业相对沪深300指数表 0.70.80.911.11.21.31.41.5沪深300SW计算机 数据来源：WIND,万联证券研究所 数据截止日期： 2018年06月10日 分析师: 王竞达 执业证书编号： S0270517110001 电话： 021-60883483 邮箱： wangjd@wlzq.com.cn [Table_AssociateInfo] 研究助理： 胡慧 电话： 02160883487 邮箱： huhui@wlzq.com.cn 证券研究报告|行业名称 万联证券研究所 www.wlzq.cn 第 2 页 共 11 页 目录 1、本周热点 .................................................................................................................................................................................. 3 2、本周策略 .................................................................................................................................................................................. 4 3．行情回顾 .................................................................................................................................................................................. 5 4．行业要闻 .................................................................................................................................................................................. 6 4．主要公司公告 .......................................................................................................................................................................... 8 图1. 工业互联网整体网络体系目标框架 ................................................................................................................ 3 图3. 各指数走势 ........................................................................................................................................................ 5 图4. 上周行业涨跌幅排名 ........................................................................................................................................ 5 图5. 上周个股涨跌幅排名 ........................................................................................................................................ 6 证券研究报告|行业名称 万联证券研究所 www.wlzq.cn 第 3 页 共 11 页 1、本周热点 本周四，工业互联网发展行动计划正式推出，《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》（以下简称“行动计划”）是贯彻落实《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，为深入实施工业互联网创新发展战略，推动实体经济与数字经济深度融合而制定。“行动计划”在年初经过对全国各地、各层级的充分调研与意见配合，由工信部部长任组长，联合多部委副部长、副主任组成的工业互联网专项工作组统筹制定，从筹备力度与执行级别上体现国家对工业互联网建设的重视，同时前期多部门出台了包括工控安全、APP培育、资金工作等多项具体实施方案，为“行动计划”提供具体支撑，工业互联网建设政策筹备与贯彻力度空前。 “行动计划”主体内容与“指导意见”连贯，提出到 2020年底，初步建成工业互联网基础设施和产业体系，建设目标从四个方面出发：1）基础设施，2）标识解析体系，3）平台体系，4）安全保障体系。具体提出了十项重点任务，并划分为34项具体行动内容。与以往产业发展行动计划不同的是：本“行动计划”列明具体的时间节点与具体的量化的任务目标，同时清晰明确了各项任务的责任部门。根据2016年8月工业互联网产业联盟推出的工业互联网体系构架（1.0），目前工业互联网建设主要包括三个体系，网络互联体系，指包括工厂内外部网络以IP化改造为基础的工业网络体系，地址与标识体系，指工业生产流程基础元素的标识标准与方法以及标识解析与管理的系统，应用支撑体系，指工业互联网业务应用交互和支持系统。 图1.工业互联网整体网络体系目标框架 数据来源：工业互联网产业联盟 万联证券研究所 政策密集推出的同时，其中对具体实施细则与完成时间均作了较为详细的部署，我们认为工业互联网建设将按部就班的有序推进，涉及建设的各个层面均将受益于政策的扶植。短期跨平台、跨领域工业互联网平台申报工作已于4月开展，5月申报截止，按工作组工作计划要求，预计在10月前将遴选5家跨行业跨领域工业互联网平台。 证券研究报告|行业名称 万联证券研究所 www.wlzq.cn 第 4 页 共 11 页 2、本周策略 上周工业互联网建设行动计划出台，详细列明工业互联网建设的目标、内容、时间与权责分配，为工业互联网建设描画了清晰的路线图。预计政策推动将切实带动政府投入与相关补贴，短期即能为相关公司带来收入，而体系建设有望打造新生态中的头部公司，随着基础设施改造、应用体系支撑建设、标识体系建设等工作的逐步推进，工业互联网将成为贯穿全年的热点板块，关注云平台、标识、工控安全体系的龙头个股。短期CDR基金成为市场热议主题，CDR落地对于业务关联个股的影响以及云计算与工业互联网板块仍将是短期热点。此外，板块增速稳定且可持续如云计算、信息安全板块的具备估值优势个股及关注细分领域的龙头公司配置机会渐显。 工业互联网：从三大体系出发，互联体系，关注IPv6协议下网络产品与工控安全设备；地址与标识体系，目前标识系统涉及RFID无线射频、图像识别等自动化标识技术，相关产品生产商有望受益；应用支撑体系，包含工业云平台和工厂云平台，目前2018年跨行业跨领域工业互联网平台申报表1：工业互联网发展主要政策与举措 时间 出台单位 名称 主要内容 2017年11月 国务院 国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见 工业互联网通过系统构建网络、平台、安全三大功能体系，打造人、机、物全面互联的新型网络基础设施，形成智能化发展的新兴业态和应用模式。列出中长期目标与七项具体任务。 2017年12月 工信部 工业控制系统信息安全行动计划（2018-2020年） 到2020年，全系统工控安全管理工作体系基本建立。建成全国在线监测网络，应急资源库，仿真测试、信息共享、信息通报平台（一网一库三平台）。培育一批影响力大、竞争力强的龙头骨干企业，创建3-5个国家新型工业化产业示范基地（工业信息安全）。 2018年2月 工信部 设立工业互联网专项工作组 在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组，统筹协调我国工业互联网发展的全局性工作，审议推动工业互联网发展的重大规划、政策、工程专项和工作安排。 2018年3月 国务院 2018年政府工作报告 加快制造强国建设。推进智能制造，发展工业互联网平台，创建“中国制造2025”示范区。 2018年4月 工信部 推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划 开展工业互联网IPv6应用，鼓励典型行业、重点工业企业开展工业互联网IPv6网络化改造，创新工业互联网应用实践，构建工业互联网IPv6标准体系。 2018年5月 工信部 工业互联网APP培育工程实施方案（2018-2020年） 到2020年，培育30万个面向特定行业、特定场景的工业APP，突破一批工业技术软件化共性关键技术，构建工业APP标准体系，创新应用企业关键业务环节工业技术软件化率达到50%。工业APP市场化流通、可持续发展能力初步形成 2018年5月 工信部 2018年工业转型升级资金工作指南 专项资金将采取分阶段目标、分阶段考核、分阶段下达的后补助资金管理模式，根据实施进度和实施目标完成情况分批下达专项资金，对包括工业互联网在内的创新发展工程予以支持。 资料来源：互联网，万联证券研究所 证券研究报告|行业名称 万联证券研究所 www.wlzq.cn 第 5 页 共 11 页 工作已经开展，结果有望于近期推出，关注龙头平台与工业SaaS应用厂商。 信息安全：我国信息安全投入占IT投入占比相对于发达国家尚小，累计投入缺口尚存，行业发展空间大。同时信息安全上升到国家战略的高度并作为领导人主抓方向，其政策的推动力显著。工业互联网